Wenn Einfachheit auf Dynamik trifft
Janus Henderson Balanced Fund:
Defensiv, Ausgewogen, Offensiv
Stand: 31. Juli 2023
Weitere Informationen über diesen Fonds, Offenlegungen und Angaben zur Wertentwicklung
Seit über 30 Jahren bietet die Balanced Strategie eine einfache und optimale Mischung aus Aktien und Anleihen, die darauf ausgelegt ist, die besten Anlagechancen über Marktzyklen hinweg zu nutzen.
Der Vorteil einer Kombination von Aktien und Anleihen.
Die dynamische Vermögensallokationsstrategie des Balanced Fund besitzt die Flexibilität, um sich in Erwartung volatiler Märkte defensiv zu positionieren, und ist zugleich bestrebt, starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen Produkten von Wettbewerbern, bei denen die Vermögensallokation durch statische Ziele beschränkt ist, kann der Balanced Fund die Aktiengewichtung je nach Marktumfeld aktiv zwischen 35% und 65% variieren.
Der Fonds ist darauf ausgerichtet:
Eine dynamische Mischung hauptsächlich aus US-Aktien und -Anleihen zu bieten
Die USA sind ein Wachstumsmotor und übertreffen den Rest der Welt um 81,4%
Sich an alle Marktbedingungen anzupassen
Bei Abschwüngen erfährt ein 60/40 Portfolio geringere Verluste und erholt sich schneller
Die Volatilität gegenüber dem Aktienmarkt zu begrenzen
Seit seiner Auflegung hat der Fonds nur etwa die Hälfte der Volatilität des S&P 500 Index verzeichnet
Quelle: Bloomberg, Stand: 31. März 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftigen Renditen.
Basislösung
- Mischung aus sorgfältig ausgewählten Aktien und Anleihen, die als Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio dienen soll.
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstumspotenzial, laufendem Ertrag und Risiko, um die Entwicklung der Anlage zu glätten.
- Konsequentes, diszipliniertes Vorgehen zur Erreichung, langfristiger Ziele.
Chancen der abwärtssicherung
- Aktiver, flexibler "Allrounder"-Ansatz kann dabei helfen, turbulente Phasen zu überstehen.
- Fokussierung auf die Stabilität Ihres Portfolios, damit Sie langfristig investiert bleiben können.
- Senkung der Volatilität, um mögliche Verluste gering zu halten.
Erwiesene erfahrung
- Über 30 Jahre fundamentales Bottom-up-Research und aktive Vermögensallokation.
- Teamorientiert, mit großer Expertise auf den Aktien- und Anleihenmärkten.
- Gemeinsam einen klaren Weg in einem schwierigen Marktumfeld zu finden.
Was bedeutet dieser Ansatz für Drawdowns?
Der Balanced Fund hat in der Vergangenheit nie enttäuscht, wenn es darauf ankam – in schwierigen Situationen. Sowohl bei Marktabschwüngen wie dem Platzen der Technologieblase Anfang der 2000er Jahre als auch während der globalen Finanzkrise von 2008 war der Fonds nur in geringem Maße von Rückgängen betroffen.
Es ist einfacher, aus einem kleinen Loch herauszuklettern als aus einem großen
Während seines mehr als 25-jährigen Bestehens hat der Balanced Fund seine Wettbewerber im Durchschnitt übertroffen. Dank seiner dynamischen Vermögensallokation konnte der Fonds außerdem langfristig den S&P 500 Index übertreffen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Weitere Informationen über diesen Fonds, Offenlegungen und Angaben zur Wertentwicklung
Da wir jetzt in eine neue Ära eintreten, die durch strukturell höhere Zinsen und höhere Inflation gekennzeichnet ist, sehen sich die Anleger weiterhin Unsicherheit gegenüber.
Befinden wir uns in einem neuen Zinsregime?
Wie wird sich das Wirtschaftswachstum im weiteren Verlauf entwickeln?
Wie könnten sich diese Herausforderungen auf meine Vermögensallokationsentscheidungen auswirken?
Als Finanzexperten, die sich diese Liste wichtiger Fragen stellen, sind wir vom Portfoliokonstruktion und Strategie (PCS) Team überzeugt, dass eine geschickte Allokation in flexible, aktiv verwaltete Vermögensallokationsstrategien von entscheidender Bedeutung ist, um eine Paralyse durch Analyse („analysis paralysis“) zu vermeiden.
Eine erfolgreiche Allokation in einen „ausgewogenen“ (Balanced) Fonds könnte Kunden potenziell helfen, sich über mehrere Konjunkturzyklen und in schwierigeren Marktbedingungen erfolgreich zu behaupten, auch wenn dabei solide Sorgfaltsprüfungen erforderlich sind.
„Ein Balanced-Ansatz kann Kunden das Beste aus zwei Welten bieten – die Aussicht auf höhere Renditen als mit Anleihen und die gleichzeitige Reduzierung des Ausmaßes potenzieller bedeutender Verluste durch Aktien.“
Matthew Bullock,
Leiter des Bereichs EMEA – Portfoliokonstruktion und Strategie
Unsere Experten
Unterstützen Sie dabei, bessere Anlage- und geschäftliche Entscheidungen zu treffen.
Wir sind für Sie da und bieten Ihnen:
- Persönliche Beratungen
- Vorträge
- Seminare für Kunden (online und persönlich)
„Wir positionieren das Portfolio aktiv auf der Grundlage der attraktivsten Chancen im Aktien- und Anleihenbereich, unter Berücksichtigung der sich laufend verändernden wirtschaftlichen Bedingungen.“
Jeremiah Buckley, CFA,
Co-Manager des Janus Henderson Balanced Fund
Ein Balanced-Ansatz kann Kunden das Beste aus zwei Welten bieten – die Aussicht auf höhere Renditen als mit Anleihen und die gleichzeitige Reduzierung des Ausmaßes potenziell bedeutender Verluste durch Aktien.
Janus Henderson Portfolio Construction and Strategy Team
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