ESG Overview / Inversión ASG

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Inversión ASG

Representar a nuestros clientes, defender sus intereses y compartir nuestra filosofía.

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Como profesionales de la inversión, nuestra principal responsabilidad es y siempre ha sido con los intereses y objetivos de nuestros clientes, haciendo crecer y gestionando de forma inteligente su capital y cumpliendo nuestras responsabilidades fiduciarias. En todos los mercados, también aumenta la exigencia de los clientes de que invirtamos con procesos que integran los factores ASG y la sostenibilidad.

Los factores y riesgos ASG

Los factores ASG son fundamentales para nuestra forma de entender el riesgo. En el sentido más amplio, esto comprende desde una expansión de los asuntos de gobierno corporativo tradicionales hasta las mayores cuestiones existenciales. Entre nuestros clientes, las actitudes con respecto a los factores ASG y la sostenibilidad varían tanto como los perfiles de riesgo. Respetamos esta diversidad de valores y ofrecemos estrategias y productos acordes a cada uno.

En consecuencia, normalmente no imponemos exclusiones generales en nuestras diferentes carteras. En su lugar, tratamos de gestionar una plataforma de inversión con herramientas y flexibilidad para aplicar exclusiones que se ajusten a los diversos requisitos de nuestros clientes. Creemos podemos generar el mayor impacto como gestores activos a través de la implicación activa con las empresas en las que invertimos.

Los factores ASG en nuestros procesos de inversión

Los factores ASG son un elemento clave de los procesos de inversión activos que siguen nuestros equipos de inversión. Estos equipos aplican su experiencia, perspectivas y conocimientos diferenciados para identificar prácticas de negocio sostenibles que pueden generar valor a largo plazo para los inversores.

Nuestros Principios de inversión ASG para el éxito en la inversión a largo plazo:

  1. Las carteras de inversión se construyen con el fin de maximizar las rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo para nuestros clientes.
  2. La evaluación de factores ASG resulta importante para lograr el éxito en la inversión.
  3. La implicación corporativa es fundamental para entender y promover prácticas de negocio sostenibles.
  4. Los equipos de inversión deberían tener libertad para interpretar y aplicar factores ESG del modo más adecuado para su clase de activos y objetivo de estrategia de inversión.

Cambio climático

Cada cliente tiene diferentes prioridades. Incluso aquellos que desean un compromiso con el medioambiente no tienen todos el mismo enfoque: algunos optan por exclusiones, otros por la implicación, otros por el análisis de escenarios y otros por las emisiones con respecto al índice de referencia. Por ello, actualmente nos enfocamos en desarrollar las herramientas y los informes que ayudarán a los clientes a aliarse con nosotros para hacer realidad su propia visión medioambiental.

En 2020, registramos más de 1.100 implicaciones con empresas en las que los factores ASG formaron parte de la interacción. Entre los principales factores ASG tratados estuvieron la seguridad y salud en relación con la covid-19, la estrategia de cambio climático y la diversidad.
En 2020, registramos más de 1.100 implicaciones con empresas en las que los factores ASG formaron parte de la interacción. Entre los principales factores ASG tratados estuvieron la seguridad y salud en relación con la covid-19, la estrategia de cambio climático y la diversidad.

Implicación

Nuestros equipos de inversión se implican activamente con las empresas en las que invierten. Nuestro equipo de Gobierno Corporativo e Inversión Responsable, existente desde 2010, ofrece apoyo centralizado a los equipos de inversión con respecto a la votación, la implicación con las empresas y el análisis ASG.

Inversión de impacto

Nuestro equipo de Global Sustainable Equities (renta variable sostenible global), uno de los pioneros en la inversión de impacto positivo, celebra su 30 aniversario en 2021. Su enfoque se centra en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, siguiendo un enfoque de bajas emisiones de carbono. El equipo fue cofundador de la iniciativa Net Zero Carbon 10 en 2020.

«Creemos que un enfoque de inversión sostenible y responsable no debería hacer concesiones en cuanto al potencial de rentabilidad a largo plazo. Cuando evaluamos las oportunidades, nos hacemos esta pregunta: ¿Contribuye esta empresa a hacer un mundo mejor?».

Hamish Chamberlayne, CFA, gestor de carteras, Global Sustainable Equities

Inversión de impacto

Nuestro equipo de Global Sustainable Equities (renta variable sostenible global), uno de los pioneros en la inversión de impacto positivo, celebra su 30 aniversario en 2021. Su enfoque se centra en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, siguiendo un enfoque de bajas emisiones de carbono. El equipo fue cofundador de la iniciativa Net Zero Carbon 10 en 2020.

«Creemos que un enfoque de inversión sostenible y responsable no debería hacer concesiones en cuanto al potencial de rentabilidad a largo plazo. Cuando evaluamos las oportunidades, nos hacemos esta pregunta: ¿Contribuye esta empresa a hacer un mundo mejor?».

Hamish Chamberlayne, CFA, gestor de carteras, Global Sustainable Equities

Ampliación de nuestra oferta

Aunque los factores ASG están integrados en los procesos de todos nuestros equipos de inversión, también ofrecemos estrategias enfocadas. Estas varían por región, dependiendo de las necesidades de los clientes. Nos comprometemos a desarrollar esta gama para que los clientes puedan acceder a estrategias de diferentes clases de activos.

Ampliación de nuestros recursos

Nuestra infraestructura actual incluye una base consolidada de expertos ASG dedicados. Con nuestro director de inversiones ASG, Paul LaCoursiere, y un director global de estrategia de productos y ASG en Distribución, Kelly Hagg, estamos reforzando considerablemente el marco.

Soluciones de clientes ASG: con un equipo de siete especialistas ASG en Distribución, incluido un director de estrategia de productos y ASG, un analista financiero ASG, un especialista regulatorio ASG y generalistas de Distribución ESG.

Apoyo a la Inversión ASG: se emplea un modelo especializado con competencias agrupadas en los tres pilares que lo acompañan:

Gobierno Corporativo y Administración Responsable: el equipo de Gobierno Corporativo e Inversión responsable, que asiste desde hace mucho tiempo a los equipos de inversión en materia de gobierno corporativo, asesoramiento de voto por poder e implicación ESG con las empresas, se está reforzando y va a dirigir también la implicación temática.
Gobierno Corporativo y Administración Responsable: el equipo de Gobierno Corporativo e Inversión responsable, que asiste desde hace mucho tiempo a los equipos de inversión en materia de gobierno corporativo, asesoramiento de voto por poder e implicación ESG con las empresas, se está reforzando y va a dirigir también la implicación temática.
Análisis de inversión ASG: este nuevo equipo dedicado aplicará una metodología coherente para evaluar los resultados ESG de emisores de distintas oportunidades, centrándose en la materialidad financiera.
Análisis de inversión ASG: este nuevo equipo dedicado aplicará una metodología coherente para evaluar los resultados ESG de emisores de distintas oportunidades, centrándose en la materialidad financiera.
Estrategia y desarrollo ASG: un equipo recientemente creado compuesto por especialistas centrados en los datos, contenido, diseño de productos y apoyo a la mesa de inversión en todas las clases de activos.
Estrategia y desarrollo ASG: un equipo recientemente creado compuesto por especialistas centrados en los datos, contenido, diseño de productos y apoyo a la mesa de inversión en todas las clases de activos.

En el marco de nuestra filosofía «Knowledge Shared», nos comprometemos a ofrecer nuestras perspectivas y análisis sobre los temas ASG que influyen en nuestro mundo y en las carteras de nuestros clientes».

Kelly Hagg, director global de estrategias de producto y ASG para Distribución

Pensamiento transparente

Es fundamental que nuestros clientes entiendan plenamente nuestro enfoque y nuestros objetivos. Dar a conocer nuestra filosofía de inversión es un aspecto primordial de nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto con los clientes a lo largo de su inversión.

Pensamiento transparente

Es fundamental que nuestros clientes entiendan plenamente nuestro enfoque y nuestros objetivos. Dar a conocer nuestra filosofía de inversión es un aspecto primordial de nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto con los clientes a lo largo de su inversión.

«En el marco de nuestra filosofía «Knowledge Shared», nos comprometemos a ofrecer nuestras perspectivas y análisis sobre los temas ASG que influyen en nuestro mundo y en las carteras de nuestros clientes».

Kelly Hagg, director global de estrategias de producto y ASG para Distribución