Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el FTSE World Financial Index en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

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El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, que operan en la industria de servicios financieros, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al FTSE World Financial Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a largo plazo, para lo cual invierte fundamentalmente en entidades de servicios financieros del mundo entero.
  • Procura invertir con convicción en empresas con ventajas competitivas duraderas que haya identificado un equipo global de analistas con talento.
  • Otro de sus objetivos es invertir en distintas clases de activos allá donde existan las oportunidades más convincentes, con independencia del estilo, la capitalización bursátil o el área geográfica.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.