Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el 50% FTSE All Share + 50% ICE Bank of America ML 5-15 Year Sterling Non Gilt Index en un 1.5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

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El Fondo invierte en acciones (también conocidas como valores de renta variable) y bonos de gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor de cualquier país. En todo momento, la inversión en valores de renta variable se limitará a un máximo del 60% del valor de la cartera del Fondo y este normalmente tendrá un fuerte sesgo hacia las sociedades y los bonos del Reino Unido. Las sociedades y los emisores de bonos pueden ser de cualquier tamaño, en cualquier sector. El Fondo estará limitado en todo momento a un máximo del 60% en acciones de sociedades.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al 50% FTSE All Share + 50% ICE Bank of America ML 5-15 Year Sterling Non Gilt Index, que es ampliamente representativo de los valores en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.
Como medio adicional para evaluar el rendimiento del Fondo, la media del sector IA Mixed Investment 20-60% Shares, que se basa en un grupo de pares de fondos ampliamente similares, también puede ser un comparador útil.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Se trata de una estrategia flexible, consciente del valor, que se ajusta a los cambios de las condiciones del mercado modificando el grado de exposición a distintas clases de activos.
  • Tiene como objetivo ofrecer una combinación de rendimientos y la posibilidad de obtener plusvalías a largo plazo.
  • Énfasis en limitar el riesgo y mantener bajos los costes.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.