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Pour les investisseurs qualifiés en Suisse
septembre 2021
Investment Viewpoints Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Avancer vers une économie mondiale durable

  • Amarachi Seery, CEnv, MIEnvSci, PIEMA
    Amarachi Seery, CEnv, MIEnvSci, PIEMA
    Analyste Développement durable
  • Aaron Scully, CFA
    Aaron Scully, CFA
    Gérant de portefeuille
  • Hamish Chamberlayne, CFA
    Hamish Chamberlayne, CFA
    Responsable Actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Le monde est confronté à des défis majeurs sur le plan social et du développement durable qui nécessiteront des changements radicaux pour être surmontés. Hamish Chamberlayne, Responsable des Actions durables internationales, se joint à Amarachi Seery, Analyste Développement durable, et Aaron Scully, Gérant de portefeuille, pour discuter de la manière dont les entreprises s’efforcent de résoudre ces problèmes et pourquoi nous pensons qu’une démarche de dialogue actionnariale active est essentielle pour mieux apprécier les progrès à long terme.

Points clés

  • Si des changements radicaux sont nécessaires pour résoudre les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels le monde est actuellement confronté, nous constatons que de nombreuses entreprises relèvent le défi.
  • La pandémie a mis en évidence l’importance de dialoguer avec les entreprises sur des sujets liés aux origines ethniques, au genre et au changement climatique, et nous avons constaté dans leurs rapports des améliorations notables sur ces questions.
  • Nous considérons que les entreprises qui accompagnent le développement d’une économie mondiale durable seront beaucoup plus susceptibles de voir se développer la demande pour leurs biens et services et auront donc plus de chances d’afficher une croissance régulière sur le long terme.
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Hamish Chamberlayne : Nous pensons que le « DED nexus », un concept que nous avons mis au point, qui vient de Digitalization, Electrification, et Decarbonization, ce qui signifie numérisation, électrification et décarbonation, est une tendance incroyablement puissante qui dépasse les secteurs et les industries, et qui définira les opportunités et les risques d’investissement au cours de la prochaine décennie. Et bien évidemment, la décarbonation est au cœur de cette tendance.

L’une des choses qu’il est vraiment important de comprendre à propos de la décarbonation ou de la transition vers une économie bas carbone et de l’investissement dans cette tendance, c’est que ceci est beaucoup plus complexe que simplement exclure les combustibles fossiles de votre portefeuille et investir dans les énergies renouvelables. En fin de compte, après deux cents ans de développement économique fondé sur les combustibles fossiles, ces derniers sont totalement intégrés à l’économie mondiale. Et le thème de la décarbonation va, selon nous, être vraiment porté par deux tendances très puissantes que nous voyons apparaître dans les entreprises, à savoir l’électrification et la numérisation. Enfin il est vraiment important de souligner que le secteur de la technologie sera un formidable accélérateur de cette tendance, de l’innovation nécessaire pour permettre l’électrification et la numérisation.

Aaron Scully : Si l’on pouvait résumer en une seule phrase les phénomènes que nous observons dans la société et la technologie, c’est que nous sommes à l’ère d’une croissance exponentielle et de changements exponentiels. Et plusieurs catalyseurs sont à l’origine de cette évolution. Plusieurs technologies. On peut citer l’IA, la blockchain, la 5G, le stockage des batteries, les véhicules électriques. Tous ces éléments sont des moteurs du changement.

Amarachi Seery : La réalité, et ce sont les scientifiques qui nous le disent, c’est qu’il n’y a plus de « petits pas » que l’on puisse faire. Lorsque les membres du GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] ont publié leur sixième rapport sur le sujet, ils ont déclaré que la situation nécessitait des changements radicaux, pas des « petits pas ». Alors, depuis quelques années, nous interrogeons les entreprises sur leur parcours vers la neutralité carbone et nous continuerons à le faire. Cela revêt une importance vitale. Mais nous constatons également que de nombreuses entreprises relèvent le défi et se fixent des objectifs scientifiques, tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone.

Aaron Scully : Les gérants actifs peuvent dialoguer avec les dirigeants des entreprises pour comprendre s’ils se soucient vraiment du long terme, si leurs modèles économiques reposent sur une culture de réinvestissement, s’ils ont une culture qui prend réellement en compte toutes les parties prenantes, pas seulement les actionnaires, mais aussi les employés, les fournisseurs et l’environnement. Ce qui est tout aussi important, c’est que les gérants actifs sont en mesure de mieux comprendre les modèles économiques les plus susceptibles de durer à long terme par rapport à ceux qui disparaîtront. Encore une fois, nous sommes dans une ère de changements et de croissance exponentiels, et beaucoup de nouveaux modèles économiques et d’entreprises sont en train d’émerger.

Amarachi Seery : La pandémie a eu un impact considérable sur notre calendrier 2021 en matière de dialogue, mais elle n’a pas modifié les principaux thèmes abordés. Ainsi, nos principaux sujets de mobilisation sont liés à l’établissement de rapports, aux questions relatives aux origines ethniques et au genre, ainsi qu’à l’impact du changement climatique, et ces éléments n’ont pas changé à cause de la pandémie. Ce qui a changé, c’est l’impératif de mener à bien ce type de démarche. Depuis le début de la pandémie, nous avons constaté que beaucoup plus de clients interrogent les entreprises sur les mesures qu’elles ont prises face à la COVID, par exemple, et sur la manière dont elles en rendent compte. Nous avons constaté de réelles améliorations dans les rapports des entreprises, notamment en ce qui concerne les aspects sociaux et les avantages sociaux qu’elles offrent à leurs employés. Mais nous avons également constaté que de plus en plus de clients posent des questions spécifiques sur le thème de l’équité et la justice en fonction des origines ethniques. Il s’agit d’un sujet d’engagement qui, je pense, est une question qui couve depuis très, très longtemps, mais qui a vraiment émergé pendant la pandémie.

Hamish Chamberlayne : Le monde est confronté à d’énormes problèmes sur le plan du développement durable. En fin de compte, nous pensons que les entreprises qui prennent en compte ces questions de développement durable, les entreprises qui contribuent au développement d’une économie mondiale durable, seront beaucoup plus susceptibles de se développer et de voir la demande pour leurs biens et services augmenter.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur au moment de la publication du présent document et peuvent différer de celles d'autres collaborateurs/équipes de Janus Henderson Investors. Les références à des titres, fonds, secteurs et indices au sein du présent document ne sauraient être interprétées comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente.

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance tiennent compte du revenu, des gains et des pertes en capital mais n'incluent pas les frais récurrents ou les autres dépenses du fonds.

 

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

 

Les informations contenues dans cet article ne constituent pas une recommandation d'investissement.

 

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Veuillez consulter, ci-dessous, les informations importantes relatives aux fonds visés dans cet article.

Horizon Global Sustainable Equity Fund
Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985, gérée par Henderson Management S.A. Henderson Management SA peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.
    Specific risks
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds adopte une approche d’investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement durable dans la sélection des titres.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
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  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
Global Sustainable Equity Fund
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