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State già lavorando sodo per superare le difficoltà pratiche legate al distanziamento sociale, perché non cogliere l’occasione per riesaminare l’approccio complessivo alla configurazione della vostra attività? Michael Futterman, direttore di Knowledge Labs® Professional Development, delinea un piano in tre fasi per individuare le tipologie di clienti che stimolano l’attività, prefigurarsi l’attività futura e infine testare e implementare cambiamenti delle prassi quotidiane.
Creare un rapporto solido con la clientela è fondamentale per il successo dell’attività, in particolare nelle fasi di crisi. Michael Futterman, direttore di Knowledge Labs® Professional Development, invita i professionisti della finanza a esaminare la base di clienti, integrare eventuali informazioni mancanti o non aggiornate e far sentire la propria presenza al fine di rafforzare la relazione con il cliente.
Attualmente, secondo i risultati della nostra recente indagine, per molti investitori la preoccupazione per l’impatto della pandemia COVID-19 sulla loro salute e sul benessere dei loro cari supera il timore di subire perdite di portafoglio.
