Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi e regolari (sebbene non garantiti) superiori a quelli che guadagnerebbe sui depositi in contanti nel tempo in un’ottica di lungo periodo.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill dell’1% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe in un portafoglio differenziato a livello globale di azioni di società (dette anche titoli azionari) e investimenti correlati a titoli azionari, obbligazioni di qualsiasi tipo, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può acquisire la propria esposizione nei confronti di tali attività direttamente, tramite altri fondi (organismi d’investimento collettivo del risparmio, compresi exchange traded fund) e fondi comuni /società d’investimento oppure tramite il ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi). Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità di spostare le allocazioni tra le varie classi di attività e può investire fino al 100% del patrimonio in qualsivoglia classe, in funzione delle condizioni di mercato prevalenti. Il Fondo non prevede alcun orientamento geografico o settoriale specifico e può investire nei paesi in via di sviluppo.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nello scegliere i singoli investimenti del Fondo.

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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • La strategia persegue un rendimento totale, investendo in azioni e obbligazioni globali
  • Utilizzando la tecnologia proprietaria per analizzare i prezzi delle opzioni, il fondo adeguerà la sua asset allocation in base alla probabilità futura di movimenti estremi del mercato ("eventi di coda"), sia al rialzo che al ribasso
  • Cerca di ridurre il rischio di una perdita significativa, partecipando al contempo alla crescita dei mercati dei capitali
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.