Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Russell 1000 di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) di società soprattutto di maggiori dimensioni, di qualsiasi settore degli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Russell 1000, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere i singoli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Il gestore degli investimenti cercherà di amministrare il portafoglio avvalendosi di ponderazioni settoriali prossime a quelle dell’indice.

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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Gli specialisti di settore eseguono una ricerca indipendente per creare sei portafogli settoriali da unire per formare un fondo diversificato
  • Portafoglio "high convinction" con le idee migliori, senza vincoli di capitalizzazione di mercato o settore
  • La struttura del portafoglio riduce al minimo i fattori macroeconomici, concentrandosi sulla selezione dei titoli come catalizzatore delle performance
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.