Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P 500 Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di qualunque dimensione, incluse quelle a piccola capitalizzazione, di qualsiasi settore negli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, incluse società che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, in liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Consulente per gli investimenti del Comparto può utilizzare i derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente o per generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’indice S&P 500, che rappresenta in senso ampio le società in cui può investire, poiché costituisce la base del suo rendimento target. Il Consulente per gli investimenti del Comparto ha un ampio margine di libertà per esercitare le proprie convinzioni, il che può comportare una distorsione elevata all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non sono incluse nell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Investe con convinzione in società poco comprese dal mercato in termini di business model, asset o potenziale di crescita
  • Utilizza le idee migliori del nostro team di ricerca per individuare titoli scontati con diversi stili e in diversi settori e capitalizzazioni di mercato
  • Esprime opinioni diverse applicando un pensiero indipendente
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.