Bij Janus Henderson is ESG-integratie weloverwogen, pragmatisch, gebaseerd op onderzoek en toekomstgericht.
Als beleggingsprofessionals is het laten groeien en slim beheren van het kapitaal van onze klanten en het vervullen van onze fiduciaire plichten onze grootste verantwoordelijkheid. In iedere markt vragen onze klanten ons daarnaast steeds vaker om te beleggen via processen waarin financieel materiële ESG-overwegingen een rol spelen.
Waar ESG en risico elkaar ontmoeten
Financieel materiële ESG-factoren maken integraal deel uit van hoe wij over risico's denken. In de breedste zin loopt dit van traditionele governance-kwesties tot grote existentiële vraagstukken. De standpunten van onze klanten ten opzichte van ESG en duurzaamheid zijn net zo divers als de risicoprofielen. We waarderen deze diversiteit aan waarden en bieden strategieën en producten aan die daarop aansluiten.
Wij zijn ervan overtuigd dat we als actieve beheerders de meeste impact kunnen hebben door actief betrokken te zijn bij de bedrijven waarin we beleggen. Van beleggingsteams wordt niet alleen verwacht dat ze bij hun engagement ten aanzien van ondernemingen rekening houden met financieel materiële ESG-overwegingen, afhankelijk van de individuele omstandigheden, maar ook dat zij zich proactief inzetten voor de volgende kernthema's inzake duurzaamheid:
- Klimaatverandering
- Diversity & Inclusion
- Goed ondernemingsbestuur
In plaats daarvan streven we naar een flexibel belegginsplatform dat is uitgerust met de middelen om uitsluitingen selectief toe te passen zodat we tegemoetkomen aan de eisen van onze klanten.
Klimaatverandering
Wij geloven in de geest en de doelstellingen van een koolstofvrije economie en in de noodzaak van een overgang naar een koolstofarme wereld. Hoewel wij de bezorgdheid over klimaatrisico's delen en de expertise hebben om klimaatinzet te ondersteunen, beseffen wij dat verschillende klanten verschillende prioriteiten hebben. Zelfs degenen die zich inzetten om klimaatdoelstellingen te halen, hebben niet allemaal dezelfde aanpak. Sommigen kiezen voor uitsluitingen, sommige voor scenario-analyse en andere zullen de portefeuille-uitstoot in vergelijking met de benchmark evalueren. Onze huidige focus ligt dan ook op het ontwikkelen van de tools en rapportages die klanten helpen om samen met ons hun eigen klimaatdoelstellingen te realiseren.
In 2022 registreerden wij meer dan 1.000 contacten met ondernemingen waar ESG-onderwerpen deel uitmaakten van de interactie. Tot de belangrijkste ESG-kwesties die aan bod kwamen, behoorden de strategie inzake klimaatverandering, diversiteit, gelijkheid en inclusie, en ESG-rapportage en openbaarmaking.
In 2022 registreerden wij meer dan 1.000 contacten met ondernemingen waar ESG-onderwerpen deel uitmaakten van de interactie. Tot de belangrijkste ESG-kwesties die aan bod kwamen, behoorden de strategie inzake klimaatverandering, diversiteit, gelijkheid en inclusie, en ESG-rapportage en openbaarmaking.
Engagement
Onze beleggingsteams zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin ze beleggen, zowel voor inzichten als voor betere resultaten. De kern van ons Responsible Investment and Governance Team bestaat al sinds 2010 en biedt gecentraliseerde ondersteuning aan beleggingsteams op het gebied van stemadvies, betrokkenheid bij bedrijven en ESG-onderzoek.
Sustainable investing
Ons Global Sustainable Equities-team bestaat al meer dan 30 jaar en is daarmee een van de pioniers op het gebied van duurzaam beleggen. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.
Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen het potentieel voor langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'
Hamish Chamberlayne, CFA, Portefeuillebeheerder, Global Sustainable Equities
Sustainable investing
Ons Global Sustainable Equities-team bestaat al meer dan 30 jaar en is daarmee een van de pioniers op het gebied van duurzaam beleggen. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.
Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen het potentieel voor langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'
Hamish Chamberlayne, CFA, Portefeuillebeheerder, Global Sustainable Equities
Uitbreiding van ons aanbod
Hoewel financieel materiële ESG-overwegingen deel uitmaken van de processen van al onze beleggingsteams, bieden we ook ESG-gerichte strategieën aan. Deze variëren per regio en zijn aangepast aan de klantbehoefte. Het is onze bedoeling dit aanbod verder uit te bouwen zodat klanten via elke beleggingscategorie toegang tot deze strategieën kunnen krijgen.
Gespecialiseerde hulpbronnen
Onze huidige infrastructuur omvat een vaste kern van ESG-experts. Onder leiding van Michelle Dunstan, onze Chief Responsibility Officer, blijven we dit kader versterken.
Ons gecentraliseerde Responsibility Team blijft werken volgens drie pijlers: ESG-strategie en -activiteiten, Verantwoord beleggen & goed ondernemingsbestuur en Klantoplossingen. De missie van het team is om ESG-integratie binnen Janus Henderson te bevorderen en voor alle beleggingsteams te dienen als vraagbaak voor ESG-kwesties.
Onze aanpak bestaat uit onderzoek, betrokkenheid en voorlichting – intern met onze beleggingsteams, onze portefeuillebedrijven en onze klanten.
Transparant gedachtengoed
Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.
Transparant gedachtengoed
Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.
Onze aanpak bestaat uit onderzoek, betrokkenheid en voorlichting – intern met onze beleggingsteams, onze portefeuillebedrijven en onze klanten.
Abonneer u op onze inzichten
Meld u aan om relevante inhoud in uw inbox te ontvangen.
Bij duurzaam of ESG-beleggen (beleggen met oog voor milieu, maatschappij en governance) wordt rekening gehouden met factoren die verder reiken dan de gebruikelijke financiële analyse. Dat kan ertoe leiden dat er minder mogelijkheden tot beleggen zijn en dat de prestaties en blootstellingen verschillen van de bredere markt en zich mogelijk meer concentreren in bepaalde sectoren.