Beleggingsdoelstelling
Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan dat van de Russell 2500 Value Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.
Meer
Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van kleine of middelgrote bedrijven in de Verenigde Staten uit om het even welke sector. De bedrijven zullen opgericht zijn in de Verenigde Staten, hun hoofdkantoor hebben in de VS, genoteerd zijn aan een Amerikaanse beurs of een belangrijk deel van hun omzet realiseren in de VS.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De Sub-Beleggingadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 2500 Value Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-Beleggingsadviseur heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
OVER DIT FONDS
- Het fonds streeft naar het beperken van verliezen in neerwaartse markten en deel te nemen aan opwaartse markten
- Een gedisciplineerd waarderingsproces dat het neerwaartse risico meet voor opwaarts potentieel
- Ontworpen om rendement te behalen over een volledige marktcyclus met een lagere volatiliteit dan de concurrenten en de index
