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ESG投資

代表客戶、捍衛其利益並分享我們的真知灼見。

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作為專業投資人士,我們的首要責任,必然是客戶的利益和目標,即明智地管理他們的財富並發揮增值作用,履行我們的授信責任。在各個市場,客戶亦日益要求我們的投資流程需納入ESG與可持續發展。

ESG的風險所在

ESG因素是我們看待風險時不可或缺的一環。最廣義來說,這包括探討傳統管治議題,乃至最重要的生存問題。正如風險承受能力,客戶對ESG和可持續發展的取態亦各不相同。我們尊重價值觀的多元性,並提供合適的相應策略和產品。

因此,我們的投資組合通常不會一刀切剔除某些範疇。相反,我們的投資平台致力提供各種工具和靈活性,藉著剔除項目來迎合不同客戶的各類需要。我們相信,作為主動型資產管理公司,我們有能力積極參與投資對象的事務,從中發揮最大影響力。

ESG對我們投資流程的作用

ESG考慮因素是我們投資團隊的主動型投資流程的重要環節。各個團隊基於本身獨有的觀點、見解和經驗,尋找能夠為投資者創造長期價值的可持續商業實務。

有利長線投資的ESG投資原則:

  1. 秉持實現長期經風險調整後的最大回報的目標,為客戶建構投資組合。
  2. 評估ESG因素是取得投資佳績的關鍵元素。
  3. 參與公司事務對了解和促進可持續商業實務而言至關重要。
  4. 投資團隊應能通過最切合其資產類別和投資策略目標的方式,自由詮釋和落實ESG因素。

氣候變化

不同客戶的優先事項各有不同。即使是希望對環境作出承擔的客戶,亦不會全部採取同一套策略。有些客戶將會運用剔除法,有些會參與公司事務,有些會進行情景分析,亦有些會評估與基準指數比較下的排放量。因此,我們積極開發各項投資工具,並通過匯報,讓客戶與我們攜手實踐環境保護的願景。

2020年,我們參與公司事務超過1,100次,而ESG主題是交流當中的一部份。針對的關鍵ESG議題包括與疫情相關的健康與安全、氣候變化策略和多元性。
2020年,我們參與公司事務超過1,100次,而ESG主題是交流當中的一部份。針對的關鍵ESG議題包括與疫情相關的健康與安全、氣候變化策略和多元性。

參與公司事務

我們的投資團隊積極參與投資對象的事務。自2010年成立以來,我們的管治及負責任投資團隊在投票、公司事務參與和ESG研究方面為投資團隊提供集中支援。

用投資發揮影響力

2021年8月,環球可持續發展股票團隊慶祝成立30週年,堪稱正面影響力投資的業內先驅之一。他們的策略聚焦在採用低碳方針而對環境和社會帶來正面影響的公司。團隊於2020年共同發起淨零碳排放10計劃。

「我們相信,可持續和負責任的投資策略不應犧牲長遠表現的潛力。在評估投資機會時,我們會思考這間公司是否令世界變得更美好。」

Hamish Chamberlayne, CFA,環球可持續發展股票投資組合經理

用投資發揮影響力

2021年8月,環球可持續發展股票團隊慶祝成立30週年,堪稱正面影響力投資的業內先驅之一。他們的策略聚焦在採用低碳方針而對環境和社會帶來正面影響的公司。團隊於2020年共同發起淨零碳排放10計劃。

「我們相信,可持續和負責任的投資策略不應犧牲長遠表現的潛力。在評估投資機會時,我們會思考這間公司是否令世界變得更美好。」

Hamish Chamberlayne, CFA,環球可持續發展股票投資組合經理

擴大我們的產品類別

雖然我們所有投資團隊已將ESG考慮因素納入其流程,但我們亦提供針對性的策略,這視乎地區和客戶需要而有所出入。我們致力在此基礎上更上一層樓,讓客戶涉獵各種資產類別的策略。

擴大資源

駿利亨德森擁有多位經驗豐富的ESG投資專家。在ESG投資團隊主管Paul LaCoursiere以及環球分銷部門產品策略及ESG主管Kelly Hagg的領導下,我們正積極鞏固這個框架。

ESG客戶解決方案:在分銷部門建立由七名ESG專家組成的團隊,其中包括產品策略及ESG總監、ESG研究分析師、ESG監管專家和ESG分銷通才。

ESG投資支援:運用專家模型,其技能分為三大支柱,涵蓋:

管治及盡責管理 — 管治及負責任投資團隊的歷史悠久,在管治、受委代表投票諮詢和ESG公司事務參與方面協助各個投資團隊,藉著加強管治及負責任投資團隊,我們進一步帶領主題層面的交流。
管治及盡責管理 — 管治及負責任投資團隊的歷史悠久,在管治、受委代表投票諮詢和ESG公司事務參與方面協助各個投資團隊,藉著加強管治及負責任投資團隊,我們進一步帶領主題層面的交流。
ESG投資研究 — 這個新成立的專屬團隊將採用一致的方法,以財務重要性為重心,評估各個企業的ESG表現。
ESG投資研究 — 這個新成立的專屬團隊將採用一致的方法,以財務重要性為重心,評估各個企業的ESG表現。
ESG策略及發展 — 新成立的團隊,由多名專家組成,專注各個資產類別的數據、內容、產品設計和投資部門支援。
ESG策略及發展 — 新成立的團隊,由多名專家組成,專注各個資產類別的數據、內容、產品設計和投資部門支援。

「我們秉持『知識・共享』的理念,與客戶分享我們的觀點與分析成果,瞭解哪些ESG主題正對我們的世界與客戶投資組合帶來影響。」

Kelly Hagg,環球分銷部門產品策略及ESG主管

透明思維

駿利亨德森致力讓客戶充分瞭解我們的投資方法與目標。我們承諾在投資旅程對客戶開誠佈公,分享投資洞見正是當中極為重要的一環。

透明思維

駿利亨德森致力讓客戶充分瞭解我們的投資方法與目標。我們承諾在投資旅程對客戶開誠佈公,分享投資洞見正是當中極為重要的一環。

「我們秉持『知識・共享』的理念,與客戶分享我們的觀點與分析成果,瞭解哪些ESG主題正對我們的世界與客戶投資組合帶來影響。」

Kelly Hagg,環球分銷部門產品策略及ESG主管