香港投資者專用

堅持信念,貫徹多元化投資

隨著市況動盪不穩,多元化投資或許是特別有價值的投資方針。除了能降低投資組合的整體風險和波動性外,多元化的資產類別及策略組合亦有助投資者捕捉別人錯失的良機,包括備受忽略的類別。

以嶄新視野看待這類策略

為了使回報脫穎而出,您可採取與別不同的投資策略;正因如此,我們銳意通過不同資產類別和策略,發掘獨到的回報來源,從而提供多元化潛在效益更佳的解決方案。

  • 駿利亨德森遠見環球地產股票基金投資於在受規管市場上市或交易並且從事房地產業務的公司的掛牌股票或房地產投資信託基金(或同等投資工具)。
  • 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金至少75%投資於在歐洲經濟區(「EEA」)或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)設有註冊辦事處及在受規管市場上市或交易並且從事房地產業務的公司的掛牌股本證券或房地產投資信託基金(或同等投資工具)。

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  • 投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
  • 投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值、短倉以及場外交易風險)。一些子基金可使用衍生工具以達致投資目標或作廣泛 /主要投資用途。此等投資須承受較高風險,並可能導致重大損失。其他子基金可使用衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的。
  • 一些子基金可能投資於歐元區(尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)的證券,或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
  • 一些子基金可能投資於單一市場(如中國)╱地區(如亞洲)╱行業領域(如科技、地產),可能承受較高的集中風險。
  • 就一些子基金的分派股份類別而言,董事可酌情的從(i)總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加。因此子基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付,並可能會導致子基金每股資產淨值即時減少。
  • 駿利亨德森平衡基金可投資以下一種或多種工具:
    • 期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
    • 低於投資評級的債務證券;
    • 按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
  • 投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
  • 基金所有A入息類別股份可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息,及(ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
  • 基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。

投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

駿利亨德森平衡基金

過去20多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長

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駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金

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以進取思維設計投資方針

我們深信,正面迎擊不明朗因素是明智之舉,不應只順應變化,更要從中發掘機遇。歡迎了解我們的投資專家如何在基本因素研究中貫徹這種方針,認識駿利亨德森獨特的「知識 共享」理念。

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