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La « politisation » des banques centrales est bien plus qu'un simple mot difficile à prononcer. Cela reflète une pression politique croissante sur les banques centrales, due à un contexte macroéconomique et politique en constante évolution. Lors d'un récent dîner réunissant des experts en politiques publiques, nous avons discuté des changements survenus et de leur impact potentiel sur les marchés obligataires.
Alex Veroude analyse objectivement les mouvements du marché afin de mieux équilibrer les risques et les opportunités.
Richard Bernstein explique pourquoi il peut s'avérer judicieux de ne pas suivre le troupeau des preneurs de risques.
Équilibrer les risques et les revenus dans un environnement plus complexe.
Tom Ross et Tim Winstone, Fixed Income Portfolio Managers chez Janus Henderson, expliquent pourquoi les marchés obligataires d’entreprise résistent aux tensions géopolitiques.
Éléments clés à prendre en compte par les investisseurs face à l'impact de l'accélération rapide des dépenses d'investissement liées à l'IA sur les marchés obligataires.
La croissance économique modeste devrait soutenir les obligations high yield mais les valorisations élevées exigent de la sélectivité.
Alex Veroude explique pourquoi le cycle de crédit des obligations doit encore durer en 2026, mais que les investisseurs doivent renforcer une certaine résilience de leurs portefeuilles.
Dans le cadre de ses perspectives d'investissement pour 2026, John Lloyd explique pourquoi il pense que les obligations multisectorielles devraient enregistrer une performance élevée et durable.
Pourquoi nous pensons que les arguments stratégiques en faveur des CLO notés AAA restent convaincants malgré la baisse des taux d'intérêt de la Fed.
Une discussion sur les raisons pour lesquelles la gestion active est essentielle pour gérer la complexité des marchés des obligations actuels.
