INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito).
Rendimento target: Sovraperformare il FTSE 3-Month US Treasury Bill Index di almeno il 3% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti obbligazioni ad alto rendimento/non-investment grade emesse da società o governi e titoli garantiti da attività e ipoteche.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. In alcune condizioni di mercato, il Fondo può investire più del 35% del patrimonio in titoli di Stato di qualsiasi emittente.
Il Subconsulente per gli investimenti fa ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o per una sua gestione più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con il proprio obiettivo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- The ability to invest broadly across global fixed income markets while not being constrained by benchmark-specific guidelines
- Seeks to maximise total returns regardless of market conditions
- Historically, has provided diversification from traditional and non-traditional asset classes
