CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN NUESTRA ESTRATEGIA
- Basada en nuestra experiencia de 30 años en inversión sostenible y liderazgo intelectual innovador
- Cartera de firme convicción compuesta por empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento compuesto y su impacto positivo en el medioambiente y la sociedad
- Compromiso de ofrecer a los clientes el máximo nivel de compromiso, transparencia y determinación
NUESTRAS CONVICCIONES
Creemos que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo sostenible, la innovación y el crecimiento compuesto a largo plazo.
Más información
Nuestro marco de inversión trata de invertir en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, a la vez que nos ayuda a adaptarnos a la disrupción evitando empresas que consideramos que se dedican a actividades perjudiciales.
Creemos que este enfoque ofrecerá una fuente de rentabilidad constante para los clientes, generará crecimiento compuesto en el futuro y ayudará a reducir el riesgo bajista.
El principio que rige nuestra filosofía de inversión se basa en una pregunta: ¿contribuye esta empresa a la mejora del mundo?”
Hamish Chamberlayne, CFA
Director de Renta variable sostenible global | Gestor de carteras
Consideraciones de inversión
Menos
Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más) invirtiendo en sociedades estadounidenses cuyos productos y servicios son considerados por el gestor de inversiones como una contribución a un cambio ambiental o social positivo y, por lo tanto, tienen un impacto en el desarrollo de una economía mundial sostenible.
Más
El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades estadounidenses de cualquier tamaño y sector. El Fondo evitará invertir en sociedades que el gestor de inversiones considere que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de una economía mundial sostenible.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice S&P 500 Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
