Para inversores particulares en España

Horizon US Sustainable Equity Fund

Al centrarnos en empresas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, nuestro enfoque de inversión bajo en carbono apunta a generar un crecimiento compuesto y retornos de inversión atractivos.

ISIN
LU2342243289

NAV
USD 7.91
As of 16/05/2022

1-Day Change
USD -0.05 (-0.63%)
As of 16/05/2022

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN NUESTRA ESTRATEGIA

  • Basada en nuestra experiencia de 30 años en inversión sostenible y liderazgo intelectual innovador
  • Cartera de firme convicción compuesta por empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento compuesto y su impacto positivo en el medioambiente y la sociedad
  • Compromiso de ofrecer a los clientes el máximo nivel de compromiso, transparencia y determinación

NUESTRAS CONVICCIONES

Creemos que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo sostenible, la innovación y el crecimiento compuesto a largo plazo.

Más

Nuestro marco de inversión trata de invertir en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, a la vez que nos ayuda a adaptarnos a la disrupción evitando empresas que consideramos que se dedican a actividades perjudiciales.

Creemos que este enfoque ofrecerá una fuente de rentabilidad constante para los clientes, generará crecimiento compuesto en el futuro y ayudará a reducir el riesgo bajista.

El principio que rige nuestra filosofía de inversión se basa en una pregunta: «¿contribuye esta empresa a mejorar el mundo?»

Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity |Portfolio Manager

Consideraciones de inversión

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Las empresas se analizan y seleccionan mediante un marco de «triple resultado» que tiene en cuenta cómo generan beneficios y su impacto en las personas y el planeta.

Menos

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más) invirtiendo en sociedades estadounidenses cuyos productos y servicios son considerados por el gestor de inversiones como una contribución a un cambio ambiental o social positivo y, por lo tanto, tienen un impacto en el desarrollo de una economía mundial sostenible.

Más

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades estadounidenses de cualquier tamaño y sector. El Fondo evitará invertir en sociedades que el gestor de inversiones considere que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de una economía mundial sostenible.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice S&P 500 Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

GESTIÓN DE CARTERAS

Hamish Chamberlayne, CFA

Director de Renta Variable Sostenible Global | Gestor de Carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2007.

Rentabilidad

Sólo se nos permite mostrar la rentabilidad de un fondo correspondiente a un periodo mínimo de un año.
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.60%
Ongoing Charge
(A 31/12/2021)
1.10%

Cartera

Posiciones principales (As of 30/04/2022)
% del fondo
Microsoft 6.72
NVIDIA 3.76
Evoqua Water Technologies 3.54
Westinghouse Air Brake Technologies 3.46
Progressive 3.29
ICON 3.13
Marsh & McLennan Cos 3.11
Autodesk 3.00
Humana 2.96
Prologis 2.86

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo sigue un enfoque de inversión sostenible, que puede provocar una sobreponderación y/o infraponderación en determinados sectores y, por lo tanto, un rendimiento diferente al de los fondos que tienen un objetivo similar, pero que no integran criterios de inversión sostenible a la hora de seleccionar valores.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.