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Para inversores particulares en España

Horizon US Sustainable Equity Fund

Al centrarnos en empresas que contribuyen al desarrollo de una economía global más sostenible, nuestro enfoque de inversión bajo en carbono tiene como objetivo generar un crecimiento compuesto y retornos de inversión atractivos.

ISIN
LU2342243289

NAV
USD 14.71
A 09/06/2026

Variación de 1 día
USD 0.18 (1.24%)
 A 09/06/2026

Información general

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN NUESTRA ESTRATEGIA

  • Basada en nuestra experiencia de 30 años en inversión sostenible y liderazgo intelectual innovador
  • Cartera de firme convicción compuesta por empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento compuesto y su impacto positivo en el medioambiente y la sociedad
  • Con el compromiso de ofrecer a los clientes el máximo nivel de implicación, transparencia y determinación

NUESTRAS CONVICCIONES

Creemos que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo sostenible, la innovación y el crecimiento compuesto a largo plazo.

Más información

Our investment framework seeks to invest in companies that contribute to the development of a more sustainable global economy, through their revenue alignment with ten environmental and social themes. At the same time, it helps us stay on the right side of disruption by avoiding companies we consider to be involved in activities that are harmful to the environment and society.

Creemos que este enfoque ofrecerá una fuente de rentabilidad constante para los clientes, generará crecimiento compuesto en el futuro y ayudará a reducir el riesgo bajista.

El principio que rige nuestra filosofía de inversión se basa en una pregunta: ¿contribuye esta empresa a la mejora del mundo?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Director de Renta variable sostenible global | Gestor de carteras

Consideraciones de inversión

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Las empresas se analizan y seleccionan mediante un marco de "triple resultado" que tiene en cuenta cómo generan beneficios las empresas y su impacto en las personas y el planeta.

Menos

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más) invirtiendo en sociedades estadounidenses cuyos productos y servicios son considerados por el Gestor de inversiones como una contribución a un cambio ambiental o social positivo y, por lo tanto, tienen un impacto en el desarrollo de una economía mundial sostenible.

Más

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

GESTORES DE CARTERAS

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfolio Manager

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2007.

Aaron Scully, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2001.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/05/2026
H2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
 
  Acumulada Anualizada
  1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
03/08/2021
H2 USD (Net) 8.27 15.51 27.34 19.48 - - 8.27
S&P 500 NR 5.23 11.11 29.31 23.10 - - 12.96
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity 6.73 9.14 24.09 21.60 - - 8.82
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
© Morningstar 2026. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
H2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
YTD 2025 2024 2023 2022 INICIO DE RENTABILIDAD
H2 USD (Net) -3.94 16.62 12.38 24.55 -27.29 7.00
S&P 500 NR -4.42 17.43 24.50 25.67 -18.51 8.20
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity -9.07 15.20 23.20 34.27 -30.62 4.19
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
© Morningstar 2026. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.

Período de mantenimiento recomendado 5 años

Ejemplo de inversión: USD 10,000

Escenarios Si se da de baja después de 1 año Si sales después de 5 años
MínimoNo hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión
TensiónLo que podría recuperar después de los costes3,550 USD2,450 USD
Rentabilidad media anual-64.46%-24.52%
DesfavorableLo que podría recuperar después de los costes6,910 USD10,010 USD
Rentabilidad media anual-30.93%0,02%
ModeradoLo que podría recuperar después de los costes10,820 USD15,780 USD
Rentabilidad media anual8.22%9.56%
FavorableLo que podría recuperar después de los costes14,780 USD21,810 USD
Rentabilidad media anual47.78%16.88%
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdida o ganancia anual durante los últimos 5 años respecto al índice de referencia. Puede ayudarte a determinar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y compararlo con su índice de referencia.

A 31/03/2026
H2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
La rentabilidad pasada no predice la rentabilidad futura. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir y puedes perder la cantidad invertida originalmente. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. La rentabilidad pasada puede ayudarte a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
© Morningstar 2026. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Información sobre comisiones
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.60%
Ongoing Charge
(As of 30/06/2025) 		1.00%
Para más información sobre gastos, vea nuestra página de gastos del fondo o la sección de “gastos” en el prospecto del fondo.

Cartera

Posiciones principales (A 30/04/2026)
% del fondo
NVIDIA 9.23
Microsoft 6.10
Keysight Technologies 5.84
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.61
Seagate Technology 3.99
Uber Technologies 3.31
McKesson 3.26
Lam Research 3.19
Argenx 3.19
Hubbell 3.12
TOTAL 46.82
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de oferta o petición algunas para la emisión, venta, suscripción o compra. Las posiciones pueden variar sin previo aviso.

Documentos

Perspectivas

Perspectivas diferenciadas son centrales para nuestro enfoque de inversión.

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Más información

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto lleva un nivel más alto de riesgo que una cartera mucho más diversificada.
  • Cuando una cartera está concentrada (tiene una parte significativa de sus activos invertidos en un número limitado de tenencias), un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas.
  • Debido al Enfoque de sostenibilidad del Fondo, podría excluir o invertir menos o más en determinadas empresas y, por tanto, comportarse de forma diferente a fondos que tienen un objetivo financiero similar, pero que no tienen un Enfoque de sostenibilidad vinculante. La postura política, normativa o de los inversores sobre las iniciativas de sostenibilidad podría variar con el tiempo y afectar a la rentabilidad del Fondo.
  • Podrán utilizarse derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté «cubierto», es decir, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones/participaciones y la divisa base del Fondo), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Podrían producirse pérdidas si una contraparte no estuviese dispuesto o se viese imposibilitado a cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.
  • El identificador de persona jurídica de este producto es 213800IO8UPHJ5RO8R12.

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