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Pour les investisseurs professionnels en France

Horizon Global Sustainable Equity Fund

En privilégiant les entreprises qui contribuent au développement d'une économie plus durable, notre approche d'investissement bas carbone vise à générer une croissance cumulée et des retours sur investissement attractifs.

ISIN
LU1983259703

NAV
USD 20.20
Au 12/12/2024

Variation journalière
USD -0.03 (-0.15%)
Au 12/12/2024

Notation globale Morningstar

Au 30/11/2024

Morningstar Medalist Rating™

 Note des Analystes Morningstar
Au 26/09/2024

Aperçu

Point trimestriel

Regardez le dernier récapitulatif de l'équipe d'investissement.

(Remarque : Video réalisée en oct 2024)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE NOTRE STRATÉGIE

  • Une stratégie reconnue qui repose sur une expérience de 30 ans en gestion durable et sur une réflexion innovante
  • Portefeuille de sociétés à forte conviction sélectionnées pour leur potentiel de croissance composée et leur capacité à contribuer au développement d’une économie mondiale plus durable
  • Un engagement à apporter aux clients les meilleurs standards en matière de dialogue avec les entreprises, de transparence et de mesure de performance

NOS CONVICTIONS

Nous pensons qu'il existe un lien étroit entre le développement durable, l’innovation et la croissance cumulée à long terme.

En savoir plus

Notre cadre d’investissement nous amène à investir dans des entreprises qui, selon nous, contribuent au développement d’une économie mondiale plus durable, en alignant leur chiffre d'affaires sur dix thématiques environnementales et sociales. En même temps, cela nous aide à rester du bon côté de la perturbation en cherchant à éviter les entreprises que nous considérons comme impliquées dans des activités nuisibles à l’environnement et à la société.

Nous sommes convaincus que cette approche offrira à nos clients une source de performance récurrente et une croissance cumulée, tout en contribuant à réduire le risque baissier.

Le principe directeur de notre philosophie d'investissement repose sur la question suivante : Cette entreprise contribue-t-elle à rendre le monde meilleur ? »

Hamish Chamberlayne, CFA
Responsable des actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Considérations d'investissement

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Les entreprises sont analysées et sélectionnées à l’aide d’un cadre de triple résultat, en tenant compte de la façon dont les entreprises génèrent des bénéfices et de leurs résultats sur les personnes et la planète.

Réduire

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Documents clés

Principes
d'investissement

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Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le Gestionnaire d'Investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d'une économie mondiale durable.

Plus

Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions (également appelées titres de participation) de sociétés de toutes tailles, de tous secteurs et sises dans n'importe quel pays. Le Fonds évitera d'investir dans des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'Investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Gestionnaire d'Investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

Gérant(s)

Hamish Chamberlayne, CFA

Responsable Actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2007.

Aaron Scully, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2001.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/11/2024
IU2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
29/05/2019
IU2 USD (Net) 2.67 16.34 22.95 2.99 12.25 - 13.78
MSCI World NR 4.59 21.85 27.83 8.78 12.41 - 13.51
Global Large-Cap Growth Equity – OE 3.32 15.95 22.18 2.21 9.26 - 10.40
Performance par année civile (%)
Au 30/09/2024
IU2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 Date de début de la performance
29/05/2019
IU2 USD (Net) 17.20 23.15 -24.85 16.94 37.85 17.30
MSCI World NR 18.86 23.79 -18.14 21.82 15.90 15.31
Global Large-Cap Growth Equity – OE 15.01 22.79 -26.69 13.57 27.23 14.35

Période de détention recommandée 5 Années

Exemple d'investissement : USD 10,000

Scénarios Si vous quittez l'entreprise après 1 an Si vous quittez l'entreprise après 5 ans
MinimumIl n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement
Le stressCe que vous pourriez récupérer après les coûts2,290 USD1,950 USD
Rendement moyen annuel-77.05%-27.88%
DéfavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts6,990 USD7,850 USD
Rendement moyen annuel-30.05%-4.72%
IntermédiaireCe que vous pourriez récupérer après les coûts10,350 USD15,080 USD
Rendement moyen annuel3.47%8.57%
FavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts15,470 USD22,750 USD
Rendement moyen annuel54.73%17.87%
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Frais courants
(Au 30/06/2023)
0.83%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 31/10/2024)
% du Fonds
Microsoft 5.57
NVIDIA 4.72
Westinghouse Air Brake Technologies 3.53
Schneider Electric 3.39
T-Mobile US 3.09
Progressive 3.04
Intact Financial 2.58
Cie de Saint-Gobain 2.46
Encompass Health 2.44
Uber Technologies 2.43

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Le Fonds adopte une approche d’investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement durable dans la sélection des titres.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Le Fonds a adopté un style d'investissement centré sur la croissance, ce qui crée un biais en faveur de certains types de sociétés. De ce fait, il peut afficher des performances nettement inférieures ou supérieures à celles du marché en général.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.
  • L'identifiant d'entité juridique de ce produit est le 213800BZJWP55PIIYD42.