L'ESG DANS L'ENTREPRISE / Affiliations ESG
Affiliations ESG
Dans le cadre de ses engagements en matière d’investissement responsable, Janus Henderson participe à de nombreuses initiatives liées aux problématiques ESG en qualité de membre, de soutien ou de conseiller.
L'Access to Medicine Index analyse les progrès réalisés par 20 des plus groupes pharmaceutiques au monde pour rendre les médicaments, les vaccins et les diagnostics plus accessibles dans les pays à faibles et moyens revenus. Janus Henderson a pris fait et cause pour cette initiative.
L’Association asiatique pour la gouvernance d'entreprise (Asian Corporate Governance Association ou ACGA) est une organisation indépendante à but non lucratif, qui se consacre à la mise en place de pratiques efficaces de gouvernance d’entreprise à travers l’Asie, en collaboration avec les investisseurs, les entreprises et les autorités de régulation. L’ACGA a été fondée en 1999 sur la conviction que la gouvernance d’entreprise est fondamentale pour le développement à long terme des économies et des marchés financiers asiatiques.
Janus Henderson est membre de cette association.
L'Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) est une initiative visant à sensibiliser les détenteurs d’actifs et les institutions financières asiatiques, et à les encourager à prendre des mesures adaptées aux risques et opportunités associés au changement climatique et aux solutions d’investissement net zéro. Janus Henderson est membre de l’AIGCC.
Les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux risques et aux opportunités commerciales liés au bien-être des animaux d’élevage. Toutefois, la capacité des investisseurs à établir des comparaisons solides entre les entreprises ou à utiliser les performances liées au bien-être des animaux d’élevage dans leurs décisions d’investissement est entravée par l’absence d’un reporting exhaustif de la part des entreprises et par l’absence générale d’outils permettant aux investisseurs de comparer différentes entreprises de manière cohérente. L’indice des entreprises sur le bien-être des animaux d’élevage (Business Benchmark on Farm Animal Welfare) est conçu pour répondre à ces défis.
Janus Henderson est l’un des signataires de la déclaration universelle des investisseurs sur le bien-être des animaux d’élevage du BBFAW.
Ce projet sur la Carbon Disclosure Project (CDP) publication des émissions carbone encourage les sociétés à publier l’impact de leurs activités sur l’environnement et les ressources naturelles et à prendre les mesures nécessaires pour les limiter. Il constitue aujourd'hui la plus grande banque mondiale d’informations sur les risques liés au changement climatique, à l’utilisation de l’eau et des forêts. Janus Henderson est un investisseur signataire du CDP.
Climate Action 100+ est une initiative sur cinq ans menée par des investisseurs pour encourager les émetteurs de gaz à effet de serre d’importance systémique ainsi que d’autres entreprises à travers le monde qui bénéficient d’opportunités significatives à mener la transition vers des énergies propres et à contribuer à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Les investisseurs appellent les entreprises à améliorer leur gouvernance en matière de changement climatique, à réduire leurs émissions et à renforcer les informations financières liées au climat.
Janus Henderson est l’un des signataires de l’initiative Climate Action 100+.
Le Climate Transition Finance Working Group (CTFWG) a évalué le concept de financement de la transition dans le contexte du marché des obligations labellisées. Le principal objectif de ce groupe de travail (CTFWG) est (1) d’examiner le concept de financement de la transition dans le contexte du marché des obligations vertes, durables et liées au développement durable* ; (2) d’examiner ce que signifierait une stratégie climatique crédible de la part d’un émetteur et comment la cohérence entre la stratégie et l’instrument sous-jacent [étant donné qu’il peut s’agir d’obligations liées au développement durable affichant des « objectifs d’ordre général pour l’entreprise »] pourrait être évaluée/prouvée. Cela inclut la prise en compte de scénarios de transition, de paramètres et de références existantes pertinentes telles que les initiatives Transition Pathway Initiative et Science Based Targets. Janus Henderson participe au CTFWG.
*Les obligations vertes sont un moyen pour les entreprises et les gouvernements de lever des fonds sur les marchés obligataires pour des projets offrant des avantages et des solutions environnementales. Les fonds levés grâce à l’émission d’obligations durables sont uniquement utilisés pour financer ou refinancer des projets verts et sociaux. Les obligations liées au développement durable ne financent pas des projets spécifiques mais le fonctionnement général d’un émetteur, lequel s’est fixé des objectifs clairs en matière de développement durable liés aux conditions de financement de l’obligation.
Le Forum européen de l’investissement durable (EUROSIF) est un réseau et groupe de réflexion européen dont la mission consiste à intégrer le Développement durable sur l’ensemble des marchés financiers européens.
Janus Henderson est membre d’EUROSIF.
La FAIRR Initiative est un réseau collaboratif d’investisseurs destiné à sensibiliser l’opinion aux risques et opportunités ESG liés à l’élevage intensif.
Ce réseau d’investisseurs est la principale instance mondiale assurant la promotion de l'investissement d'impact, en cherchant à renforcer son rôle et son efficacité dans le monde entier. Le GIIN cherche avant tout à lever les obstacles à l’investissement d’impact afin qu’un nombre accru d’investisseurs dédient des capitaux et financent des solutions aux grands défis de notre époque. Janus Henderson est membre de ce réseau.
Le Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (Institutional Investors Group on Climate Change ou IIGCC) est un forum dédié à la collaboration entre les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels sur le thème du changement climatique. L’initiative cherche à promouvoir une meilleure compréhension des répercussions du changement climatique parmi les investisseurs institutionnels et encourage les entreprises et les marchés dans lesquels les membres de l’IIGCC investissent à affronter les risques et opportunités majeurs qui découlent du changement climatique et de la transition vers une économie plus sobre en carbone.
Janus Henderson est l’un des membres fondateurs.
L' IFRS Foundation est un organisme d’intérêt général à but non lucratif créé pour élaborer des normes de comptabilité et d’information sur le développement durable qui soient qualitatives, compréhensibles, applicables et acceptées dans le monde entier. Les normes IFRS sont développées par ses deux conseils de normalisation, l’International Accounting Standards Board (IASB) et l’International Sustainability Standards Board (ISSB).
Janus Henderson a recours aux normes du IFRS relatives aux enjeux ESG, l’IFRS Materiality Map®, un outil interactif permettant d’identifier et de comparer les sujets de communication des entreprises à travers différents secteurs et sous-secteurs. Les normes IFRS identifient les sujets revêtant une importance financière, qui correspondent aux thématiques raisonnablement susceptibles d’avoir un impact sur la situation financière ou la performance opérationnelle des entreprises et sont donc les plus importants pour les investisseurs.
L’Investment Association est une organisation professionnelle qui représente les sociétés de gestion britanniques et aide le secteur à soutenir l’économie grâce à des financements stables et à long terme, en veillant à ce que les investisseurs aient accès à des marchés équitables et efficaces, et en appliquant les normes les plus élevées en matière de gouvernance durable au Royaume-Uni.
Ce Forum aide les investisseurs à travailler de manière collective pour faire remonter les principaux problèmes identifiés aux conseils d'administration des sociétés cotées au Royaume-Uni. L'objectif du Forum est de placer l'engagement actionnarial au cœur du processus décisionnel en matière d'investissement, en facilitant le dialogue, en créant des solutions à long terme et en augmentant la création de valeur. Janus Henderson est membre de l'Investor Forum.
Notre équipe Global Sustainable Equity a fait partie des membres fondateurs de l’initiative « Net Zero Carbon »* en 2020.
L'objectif de NZC10 prévoit que 10 % ou plus des actifs d’un portefeuille soient investis dans des entreprises : déjà neutres en carbone ou dont les émissions nettes de carbone sont nulles ; ou ayant des stratégies utilisant les technologies actuelles pour atteindre des émissions de carbone nettes nulles au plus tard en 2030 ; ou avec lesquelles la société de gestion du portefeuille dialogue activement pour atteindre l’objectif fixé pour 2030.
L’objectif NZC20 fait passer de 10 % à 20 % la proportion minimale des actifs d’un fonds ou d’un portefeuille qui doit satisfaire aux exigences minimales. Une exigence d’exclusion des combustibles fossiles a été ajoutée afin que les fonds adoptant l’objectif NZC20 ne puissent pas être exposés à des activités nuisibles au climat et incompatibles avec des émissions nettes zéro.
*Chez Janus Henderson, les initiatives Net Zero Carbon (NZC) 10 et 20 ne s’appliquent qu’à des produits spécifiques, qui sont évalués par NZC.
La Pensions and Lifetime Savings Association est l’organisation représentative des régimes de retraite professionnels au Royaume-Uni. Elle compte plus de 1 300 membres, qui financent les retraites de plus de 10 millions de travailleurs et dont les actifs cumulés dépassent 800 milliards de livres sterling.
Un des collaborateurs de Janus Henderson siège au Stewardship Advisory Group.
Le groupe de travail du CSF sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures ou TCFD) divulguera des informations volontaires et cohérentes sur les risques financiers liés au climat, qui seront utilisées par les entreprises pour notifier les investisseurs, les prêteurs, les assureurs et les autres parties prenantes. Le groupe de travail examinera les risques physiques, de responsabilité et de transition liés au changement climatique et ce qui constitue une information financière efficace dans l’ensemble du secteur.
Les travaux et les recommandations du groupe de travail aideront les entreprises à comprendre ce que les marchés financiers attendent des informations divulguées afin d’évaluer les risques liés au changement climatique et d’y répondre, et encourageront les entreprises à aligner leurs divulgations sur les besoins des investisseurs.
Janus Henderson soutient le TCFD.
La Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) est une initiative émanant du marché, fondé sur la science et soutenue par les états. Ce groupe de travail est composé d'un certain nombre d'institutions financières, d'entreprises et de groupes qui forment l'Alliance TNFD.
Cette dernière a pour mission de mettre au point et de fournir un cadre de gestion des risques et de publication d'informations permettant aux organisations de déclarer des risques liés à la nature et d'agir sur leur évolution, le but ultime étant de favoriser la réorientation des flux financiers internationaux de manière à ce qu'ils aient une incidence positive, et non plus négative, sur la nature.
Janus Henderson est membre de la TNFD.
La Transition Pathway Initiative est une initiative mondiale menée par des détenteurs d’actifs, qui évalue l’état de préparation des entreprises à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
La gérance fait partie intégrante de notre approche active et à long terme de la gestion, et constitue un élément essentiel de la manière dont nous nous acquittons de notre responsabilité fiduciaire. Nous cherchons à préserver et à accroître la valeur des entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients et respectons le Code de gérance britannique (UK Stewardship Code), ainsi que les initiatives similaires menées dans le monde entier.
Les organisations sont tenues de rendre compte chaque année au Financial Reporting Council (FRC) de leur application du UK Stewardship Code. Les rapports sont évalués par le FRC et les organisations qui répondent à ses attentes en matière de reporting, telles que Janus Henderson, sont acceptées en tant que signataires.
L’Association britannique pour l’investissement et la finance responsables (UK Sustainable Investment and Finance Association ou UKSIF) est un réseau britannique de sociétés proposant des services financiers durables et responsables. L’UKSIF encourage l’investissement responsable ainsi que toute autre forme de financement qui viendrait soutenir le développement économique durable, améliorer le niveau de vie et protéger l’environnement. Il vise en outre à garantir que les investisseurs privés et institutionnels puissent mettre en pratique les valeurs qu’ils défendent dans leurs investissements.
Janus Henderson est membre de l’UKSIF.
Le Forum for Sustainable and Responsible Investment (Forum pour l'investissement durable et responsable) est une organisation influente aux États-Unis, qui s'attache à promouvoir l'investissement durable dans toutes les classes d'actifs. Sa mission consiste à réorienter rapidement les pratiques d’investissement vers le développement durable, en mettant l’accent sur l’investissement à long terme et la production d’impacts sociaux et environnementaux positifs. Janus Henderson est membre de l’USSIF depuis 2021.
Fondés début 2005 par l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP-FI) et le Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies, les PIR reprennent un ensemble de principes volontaires et ambitieux en apportant un cadre de travail pour l’intégration des critères ESG dans toutes les décisions d’investissement et pratiques d’actionnariat. Les PIR constituent aujourd’hui un important point de référence dans l’évaluation du niveau d’engagement des investisseurs institutionnels dans le domaine de l’investissement responsable.
Henderson était l’un des signataires fondateurs, participant dès avril 2006 à la création de ces principes. Janus a rejoint les rangs des signataires en 2014.
Les 17 objectifs de développement durable des Nations unies sont un appel à l'action par tous les pays – pauvres, riches et à revenus moyens – pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que l'éradication de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui favorisent la croissance économique et qui répondent à un ensemble de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les opportunités d'emploi, tout en s'attaquant au changement climatique et à la protection de l'environnement.
Janus Henderson soutient les 17 objectifs de développement durable (ODD) au travers de son fonds Global Sustainable Equity et soutient 9 des ODD au moyen de son portefeuille de compensation carbone (ODD 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15).
L’investissement ESG (environnemental, social et de gouvernance) ou durable prend en considération des facteurs allant au-delà de l’analyse financière traditionnelle. Cette approche peut limiter les investissements disponibles et conduire à des performances et des expositions différentes. Ces dernières peuvent s’avérer plus concentrées dans certains domaines que le marché dans son ensemble.