Anlageziel
Der Fonds strebt auf lange Sicht eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained an, indem er vorwiegend in ein aktiv gemanagtes Portfolio aus auf USD lautenden Sub-Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert.
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Der Fonds zielt darauf ab, mindestens 80% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus auf USD lautenden Unternehmensanleihen zu investieren, bei denen es sich handelt um: fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Moody's Investors Services, Inc. („Moody's“) mit einem Rating unter Baa3 bewertet werden (oder einem gleichwertigen Rating von Standard & Poor's Ratings Services („Standard & Poor's“) oder Fitch, Inc. („Fitch“)) oder, falls sie kein Rating aufweisen, vom Unter-Anlagemanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden; die eine erwartete Laufzeit zwischen 1 Jahr und 5,5 Jahren aufweisen; die einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Mio. USD aufweisen; und bei denen es sich nicht um Anleihen gemäß Regulation S handelt.
Weniger
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.
Über diesen Fonds
US Short Duration High Yield bietet eine attraktive Kombination aus hohen Erträgen, geringer Zinssensitivität und starken risikobereinigten Renditen. Durch die Kombination der tiefgehenden fundamentalen Kreditexpertise von Janus Henderson mit fortschrittlichen systematischen Signalen zielt die Strategie darauf ab, konsistentes Alpha zu erzielen, eine effiziente Portfoliokonstruktion umzusetzen und einen robusten Zugang zu kurzfristigen High‑Yield‑Chancen zu bieten.
Warum in diesen Fonds investieren?
Intern entwickelte quantitative Modelle
Intern entwickelte Multi-Faktor-Modelle identifizieren systematisch potenziell fehlbewertete Anleihen und Risiken und erweitern diese durch eine breite Emittentenabdeckung und tiefgreifende Research-Erkenntnisse.
Systematischer Portfolioaufbau
Die regelbasierte Konstruktion maximiert die Signalstärke innerhalb strenger Risikobeschränkungen und zielt auf eine wiederholbare Outperformance und eine kontrollierte Portfoliovolatilität ab.
Sorgfältiges Risikomanagement
Kombiniert quantitative Signale, Analystenempfehlungen und fundamentale PM-Aufsicht, um unkompensierte Risiken zu vermeiden und eine disziplinierte, konsistente Governance zu gewährleisten.
Wertentwicklung-Szenarien
| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Investition: 10.000 USD |
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|---|---|---|---|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren. | ||
| Stress-Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8226,04 $ | 7843,85 $ |
| Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -17,740% | -4,741% | |
| Ungünstiges Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 9230,53 $ | 10670,06 $ |
| Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -7,695% | 1,306% | |
| Moderes Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10626,70 $ | 12423,95 $ |
| Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 6,267% | 4,436% | |
| Günstiges Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 11905,60 $ | 14093,01 $ |
| Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 19,056% | 7,103% | |
