Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI ACWI Index después de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo trata de alcanzar su objetivo combinando Estrategias activas y pasivas. La asignación a cada estrategia se ajusta de forma dinámica dentro de una horquilla fijada, de acuerdo con la evaluación de las condiciones de mercado que realiza el Gestor de inversiones. Habitualmente, en condiciones normales de mercado, el Fondo asignará entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo a la Estrategia pasiva y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo a la Estrategia activa. Si las condiciones de mercado son desfavorables o en otras situaciones excepcionales, el Fondo podrá ajustar sus asignaciones a cada Estrategia a una horquilla de entre el 30% y el 70% del valor liquidativo del Fondo. El Fondo también podrá invertir en bonos del Estado con grado de inversión e instrumentos derivados asociados, efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La Estrategia activa podrá invertir en acciones de empresas (también conocidas como valores de renta variable) de cualquier tamaño, país y sector. Los valores de renta variable podrán incluir Acciones A de China, directamente a través de los Programas Stock Connect y otros mercados admisibles, o indirectamente mediante instrumentos derivados.
El componente de la Estrategia pasiva del Fondo trata de seguir la evolución de Solactive United States 200 Index (ISIN:DE000SL0GKV6) (el «Índice pasivo»). El Índice pasivo pretende seguir la evolución de las mayores 200 empresas de la bolsa estadounidense. La Estrategia pasiva trata de registrar un nivel de error de seguimiento frente al Índice pasivo que no supere el 4%. El Índice pasivo es un índice de rentabilidad de precios que refleja los movimientos de los precios del mercado de los componentes del índice, sin tener en cuenta los pagos realizados con respecto a los componentes. Para más información acerca de la composición del Índice pasivo y sus normas de funcionamiento, puede consultarse: https://www.solactive.com/indices/. La Estrategia pasiva aplicará una metodología de replicación física y, en ocasiones, podrá emplear una replicación sintética para obtener exposición al Índice pasivo.
El Fondo se gestiona mediante una combinación de estrategias activas y pasivas, con referencia general al MSCI ACWI Index. Este índice es ampliamente representativo de los tipos de empresas en las que puede invertir el Fondo y sirve de base para el objetivo de rendimiento del Fondo. La parte de gestión pasiva del Fondo trata de replicar el rendimiento del Índice pasivo, mientras que la parte de gestión activa permite al Gestor de inversiones seleccionar inversiones de forma discrecional, sin referencia a un índice específico. El Gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo y, en el caso de la Estrategia activa, con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
Un fondo de renta variable global que ofrece una fusión de perspectiva activa y eficiencia pasiva. En lugar de elegir entre el liderazgo estadounidense, las oportunidades nacionales ignoradas o la diversificación global, Global Fusion Equity reúne estos motores de crecimiento en una cartera inteligentemente construida.
¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTE FONDO?
Mentalidad de crecimiento
Dirigido a la innovación y la diversificación geográfica, con el objetivo de capturar la próxima ola de crecimiento donde se está acelerando.
Solución innovadora
Una sofisticada combinación de estrategias activas y pasivas diseñadas para ofrecer mejores resultados de renta variable global a través de un enfoque diferenciado.
Rentabilidad
Una estructura optimizada que tiene como objetivo mantener los precios competitivos sin sacrificar el rendimiento. Activo donde agrega valor, pasivo donde ahorra costos.
Para obtener más información sobre este fondo, póngase en contacto con su representante de ventas.
