Principaux points à retenir :
- La demande liée à l’IA continue de dépasser l’offre disponible, les hyperscalers indiquant que la capacité de calcul disponible, plus que la demande des clients, reste le principal frein à la croissance.
- Les plateformes cloud démontrent une monétisation de l’IA de plus en plus tangible, portée par l’accélération de la croissance de leurs revenus.
- Une approche sélective et une discipline rigoureuse en matière de valorisation demeurent essentielles pour saisir les opportunités de croissance à long terme.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur au moment de la publication et peuvent différer de celles d'autres personnes/équipes de Janus Henderson Investors. Les références faites à des titres individuels ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre, d'une stratégie d'investissement ou d'un secteur de marché, et ne doivent pas être considérées comme rentables. Janus Henderson Investors, son conseiller affilié ou ses employés peuvent avoir une position dans les titres mentionnés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance tiennent compte du revenu, des gains et des pertes en capital mais n'incluent pas les frais récurrents ou les autres dépenses du fonds.
Les informations contenues dans cet article ne constituent pas une recommandation d'investissement.
Il n'y a aucune garantie que les tendances passées se poursuivront ou que les prévisions se réaliseront.
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