Exploiter le pouvoir de l'investissement durable dans votre portefeuille
Dans l’avant-dernière de la série de vidéos sur l’investissement thématique de l’équipe Construction de portefeuille et stratégie (PCS), Matthew Bullock, responsable de la construction de portefeuille et stratégie pour la région EMEA, explique ce qu’une allocation durable peut apporter à un portefeuille.
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Principaux points à retenir :
- Les tendances environnementales et sociales mondiales persistantes, notamment le changement climatique et l'évolution démographique, incitent les investisseurs à se tourner vers les entreprises qui ont un impact positif et qui sont susceptibles d'être les « gagnantes » de demain.
- L'analyse des portefeuilles suggère que l'ajout d'investissements durables aux portefeuilles traditionnels n'a pas d'incidence significative sur le risque mais peut améliorer les rendements. Les investisseurs doivent toutefois être attentifs au biais que peuvent présenter les indices ESG pour les grandes capitalisations.
- Notre équipe d’experts PCS peut offrir un soutien personnalisé pour l’intégration d’investissements durables dans les portefeuilles, en utilisant la technologie exclusive EDGE de Janus Henderson pour s’assurer que les investisseurs prennent des décisions éclairées qui s’alignent sur leurs objectifs financiers et l’évolution du paysage de l’investissement durable.
L'investissement durable est l'un des quatre domaines que Janus Henderson a identifiés comme un espace d'investissement offrant d'importantes opportunités de croissance à l'avenir.
Il ne fait aucun doute que l'investissement durable bénéficie à l'investissement durable et aux grandes tendances environnementales et sociales qui façonnent l'économie mondiale d'aujourd'hui et de demain.
Nous assistons à un changement de génération marqué par le changement climatique, le vieillissement de la population, des contraintes de ressources et une population en plein essor.
Les investisseurs du monde entier modifient donc à juste titre leurs portefeuilles afin de soutenir les entreprises qui essaient d'apporter des changements positifs, mais aussi pour participer à la hausse probable en identifiant les gagnants de demain.
Cependant, il est impératif que les investisseurs prennent en compte à l'avance l'impact de toute modification de portefeuille, comme l'augmentation de l'exposition aux investissements durables.
Voyons donc ce qui se passe si nous ajoutons des investissements durables à un portefeuille d'actions traditionnel.
En utilisant notre technologie exclusive Janus Henderson EDGE, nous prenons une exposition standard aux actions. Dans ce cas, nous utilisons simplement l'indice MSCI All Country World pour voir ce qui se passe lorsque nous ajoutons une exposition à un indice durable large, en l'occurrence le MSCI World ESG Leaders Index.
Comme nous pouvons le constater ici, l'ajout de l'allocation ESG au portefeuille n'a que très peu d'impact sur le risque. En fait, c'est presque pareil par le passé. Nous aurions également vu les rendements augmenter !
Il en va de même pour les prélèvements, qui changent très peu.
Cependant, nous pouvons constater que l’indice ESG est plus agnostique entre la valeur des grandes capitalisations et la croissance des grandes capitalisations, nous voulons donc en tenir compte dans notre réflexion lorsque nous déterminons la bonne combinaison d’allocation d’actifs.
Nous savons maintenant que l'investissement durable est un domaine très vaste et qu'un simple indice ESG ne reflétera pas ce que font la plupart des investisseurs.
C'est là que Janus Henderson cherche à établir un partenariat avec vous, en utilisant notre technologie Janus Henderson Edge, pour vous aider à revoir votre portefeuille et à prendre en compte l'impact des modifications potentielles avant qu'elles ne soient apportées.
L'équipe stratégique & de Janus Henderson Portfolio Construction est bien entendu là pour vous aider. Contactez-nous pour organiser une consultation de portefeuille et pour en savoir plus sur les tendances que nous observons à l'avenir.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur au moment de la publication et peuvent différer de celles d'autres personnes/équipes de Janus Henderson Investors. Les références faites à des titres individuels ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre, d'une stratégie d'investissement ou d'un secteur de marché, et ne doivent pas être considérées comme rentables. Janus Henderson Investors, son conseiller affilié ou ses employés peuvent avoir une position dans les titres mentionnés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance tiennent compte du revenu, des gains et des pertes en capital mais n'incluent pas les frais récurrents ou les autres dépenses du fonds.
La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
Les informations contenues dans cet article ne constituent pas une recommandation d'investissement.
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Principaux points à retenir :
- Les tendances environnementales et sociales mondiales persistantes, notamment le changement climatique et l'évolution démographique, incitent les investisseurs à se tourner vers les entreprises qui ont un impact positif et qui sont susceptibles d'être les « gagnantes » de demain.
- L'analyse des portefeuilles suggère que l'ajout d'investissements durables aux portefeuilles traditionnels n'a pas d'incidence significative sur le risque mais peut améliorer les rendements. Les investisseurs doivent toutefois être attentifs au biais que peuvent présenter les indices ESG pour les grandes capitalisations.
- Notre équipe d’experts PCS peut offrir un soutien personnalisé pour l’intégration d’investissements durables dans les portefeuilles, en utilisant la technologie exclusive EDGE de Janus Henderson pour s’assurer que les investisseurs prennent des décisions éclairées qui s’alignent sur leurs objectifs financiers et l’évolution du paysage de l’investissement durable.