Point trimestriel
Regardez le dernier récapitulatif de l'équipe d'investissement.
(Remarque : Video réalisée en janvier 2026).
Objectif d'investissement
Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d'une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti). Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice «équilibré» (60 % S&P 500 + 40 % Bloomberg US Aggregate Bond) de 1,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.
Plus
Le Fonds investit 35% à 70% de ses actifs dans des actions (titres de capital) et 30% à 65% dans des titres à revenu fixe (titres de créance), des participations dans des prêts ou des liquidités. Les positions en liquidités peuvent résulter des bénéfices générés par la couverture de la catégorie d’actions par rapport à la devise de référence, lesquels ne seront détenus qu’à titre temporaire jusqu’à leur réinvestissement. Au moins 80% de ses actifs sont investis dans des sociétés et des émetteurs américains. Le montant total du Fonds pouvant être investi dans des titres négociés sur des marchés en développement s'élève à 10%. Sur les 30 à 65% des actifs du Fonds investis dans des titres à revenu fixe (titres de créance), des prêts, des participations dans des prêts ou des liquidités, jusqu'à 35% peuvent être assortis d'une notation inférieure à «investment grade».
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des sociétés et des obligations hors zone euro, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice «équilibré» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), qui est largement représentatif des sociétés et obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds.
Moins
À propos de ce fonds
- Actions de croissance à forte conviction de grandes capitalisations, associées à une stratégie active d'obligations à moyen terme.
- Une stratégie d’allocation d’actifs dynamique qui offre la flexibilité nécessaire pour se positionner de manière défensive en amont de la volatilité des marchés en passant de 35 % à 70% d’allocation aux actions selon les conditions
- Une recherche intégrée permet à nos analystes actions et obligations de travailler de concert sur les mêmes secteurs internationaux
