Un travail d’orfèvre : l'intégration des CLOs dans les portefeuilles
Renforcer la résilience des portefeuilles est un objectif clé pour les investisseurs dans des environnements empreints d’incertitude. Comment les CLOs AAA peuvent-ils offrir une solution potentielle ?
![Matthew Bullock](https://www.janushenderson.com/wp-content/uploads/sites/4/Bullock_Matt_150x150.png?w=150")
![Mario Aguilar De Irmay, CFA](https://www.janushenderson.com/wp-content/uploads/sites/4/Aguilar_Mario_150x150-1.png?w=150")
![Francesco Sciaudone, CFA](https://www.janushenderson.com/wp-content/uploads/sites/4/Sciaudone_Francesco_150x150.png?w=150")
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Principaux points à retenir :
- Les CLOs offrent un mélange intéressant de diversification et de revenus de grande qualité au sein des portefeuilles obligataires. La gestion active des portefeuilles de prêts par les gérants de CLOs peut contribuer à optimiser leur potentiel de performance corrigée du risque.
- Une analyse exclusive démontre la résilience des CLOs AAA européens face à la volatilité du marché. Le fait qu'ils soient à taux variable et leurs mécanismes de protection contre les pertes offrent stabilité et qualités défensives.
- L’ajout stratégique de CLOs AAA aux portefeuilles obligataires peut ainsi améliorer les performances corrigées du risque et la résilience des portefeuilles. Les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs, effectuer une due diligence et rechercher une expertise pour naviguer efficacement sur le marché des CLOs.
Construire un portefeuille résilient est un objectif clé pour les investisseurs dans un contexte d’incertitude généralisée. L'équipe Construction de portefeuille et stratégie (PCS) de Janus Henderson étudie la performance des CLOs (« Collateralised Loan Obligations ») AAA en tant que position indépendante et dans le cadre d'un portefeuille obligataire diversifié.
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Les informations contenues dans cet article ne constituent pas une recommandation d'investissement.
Il n'y a aucune garantie que les tendances passées se poursuivront ou que les prévisions se réaliseront.
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Principaux points à retenir :
- Les CLOs offrent un mélange intéressant de diversification et de revenus de grande qualité au sein des portefeuilles obligataires. La gestion active des portefeuilles de prêts par les gérants de CLOs peut contribuer à optimiser leur potentiel de performance corrigée du risque.
- Une analyse exclusive démontre la résilience des CLOs AAA européens face à la volatilité du marché. Le fait qu'ils soient à taux variable et leurs mécanismes de protection contre les pertes offrent stabilité et qualités défensives.
- L’ajout stratégique de CLOs AAA aux portefeuilles obligataires peut ainsi améliorer les performances corrigées du risque et la résilience des portefeuilles. Les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs, effectuer une due diligence et rechercher une expertise pour naviguer efficacement sur le marché des CLOs.