Chez Janus Henderson, l’intégration ESG est réfléchie, pratique, basée sur la recherche et tournée vers l’avenir.
En tant que professionnels de l’investissement, notre principale mission est et a toujours été de défendre les intérêts et de répondre aux objectifs de nos clients, de gérer intelligemment leur capital et d’assumer nos responsabilités fiduciaires. Sur tous les marchés, nos clients nous demandent de plus en plus d’investir avec des processus qui intègrent les considérations ESG importantes sur le plan financier.
Gestion ESG et gestion des risques
Les facteurs ESG importants sur le plan financier sont indissociables de notre conception du risque. Au sens le plus large, cela va des questions de gouvernance traditionnelles jusqu’aux questions existentielles les plus vastes. La réceptivité de nos clients aux enjeux ESG et au développement durable est tout aussi variable que leur profil de risque. Nous respectons cette diversité de valeurs et proposons des stratégies et des produits en conséquence.
En tant que gérants actifs, nous pensons que c’est en échangeant fréquemment avec les entreprises dans lesquelles nous investissons que nous pouvons avoir le plus d’impact. En plus d’aborder les questions ESG importantes sur le plan financier dans les échanges avec les entreprises en portefeuille en tenant compte des circonstances de chacune d’entre elles, les équipes de gestion sont également invitées à échanger proactivement sur les thèmes essentiels suivants liés au développement durable :
- Changement climatique
- Diversity & Inclusion
- Bonne gouvernance d'entreprise
Nous nous efforçons de gérer une plateforme de gestion avec des outils et une flexibilité en matière d'exclusion qui nous permette de répondre aux exigences diverses des clients.
Changement climatique
Nous croyons à l'esprit et aux objectifs d'une économie nette zéro et à la nécessité d'une transition vers un monde à faible émission de carbone. Même si nous partageons l'inquiétude suscitée par le risque climatique et disposons des compétences pour contribuer au respect des engagements climatiques, nous apprécions que des clients différents n'aient pas les mêmes priorités. Même ceux qui souhaitent s’engager en faveur du climat n’ont pas tous la même approche : certains opteront pour des exclusions, d’autres pour l’analyse de scénarios et d’autres pour la comparaison des émissions par rapport à l’indice de référence. Par conséquent, notre priorité actuelle est de mettre au point les outils et les rapports qui aideront les clients à collaborer avec nous pour atteindre leurs propres objectifs climatiques.
En 2022, nous avons échangé à plus de 1 000 reprises avec les entreprises en portefeuille sur des sujets ESG, tels que la stratégie de lutte contre le changement climatique, la diversité, l’équité et l’inclusion ou encore la publication d’informations ESG.
En 2022, nous avons échangé à plus de 1 000 reprises avec les entreprises en portefeuille sur des sujets ESG, tels que la stratégie de lutte contre le changement climatique, la diversité, l’équité et l’inclusion ou encore la publication d’informations ESG.
Engagement
Nos équipes de gestion collaborent activement avec les entreprises dans lesquelles elles investissent, à la fois pour obtenir des informations, mais aussi de meilleurs résultats. Notre équipe Gouvernance et Investissement responsable, dont la mission première remonte à 2010, apporte un soutien centralisé aux équipes de gestion en matière de vote, de dialogue avec les entreprises et de recherche ESG.
Investissement durable
Notre équipe Actions durables internationales existe depuis plus de 30 ans, ce qui en fait l’une des pionnières de l’investissement durable. Elle privilégie les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et la société en adoptant une approche à faible émission de carbone. L'équipe a été un membre fondateur de l'initiative Net Zero Carbon 10 en 2020.
Nous avons la conviction qu’une approche d’investissement durable et responsable ne devrait pas empiéter sur le potentiel de performance sur le long terme. Lorsque nous évaluons les opportunités, nous nous posons la question suivante : « Cette entreprise contribue-t-elle à rendre le monde meilleur ? ».
Hamish Chamberlayne, CFA, gérant de portefeuille, Actions durables internationales
Investissement durable
Notre équipe Actions durables internationales existe depuis plus de 30 ans, ce qui en fait l’une des pionnières de l’investissement durable. Elle privilégie les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et la société en adoptant une approche à faible émission de carbone. L'équipe a été un membre fondateur de l'initiative Net Zero Carbon 10 en 2020.
Nous avons la conviction qu’une approche d’investissement durable et responsable ne devrait pas empiéter sur le potentiel de performance sur le long terme. Lorsque nous évaluons les opportunités, nous nous posons la question suivante : « Cette entreprise contribue-t-elle à rendre le monde meilleur ? ».
Hamish Chamberlayne, CFA, gérant de portefeuille, Actions durables internationales
Élargir notre offre
Les considérations ESG importantes sur le plan financier sont prises en compte dans les processus de toutes nos équipes de gestion, mais nous proposons aussi des stratégies spécialisées, qui varient selon les régions et les besoins de nos clients. Forts de cette gamme, nous avons à cœur de permettre à nos clients d’accéder à des stratégies portant sur toutes les classes d’actifs.
Ressources dédiées
Notre organisation actuelle comporte un vivier d’experts ESG. Sous la direction de Michelle Dunstan, notre directrice de la Responsabilité, nous continuons de renforcer ce cadre.
Notre équipe centralisée en charge de la responsabilité continue de fonctionner autour de trois piliers : stratégie ESG et opérations, investissement responsable et gouvernance, et solutions clients. La mission de cette équipe est de promouvoir l’intégration ESG au sein de Janus Henderson et de servir de référence aux équipes de gestion pour tout ce qui concerne les questions ESG.
Notre approche est basée sur la recherche, le dialogue et la formation – en interne avec nos équipes de gestion, avec les entreprises détenues en portefeuille et avec nos clients.
Transparence dans notre réflexion
Il est primordial que nos clients comprennent parfaitement notre approche et nos objectifs. L’échange de réflexions sur l’investissement est un aspect essentiel de notre engagement à entretenir un dialogue franc avec nos clients tout au long de leur démarche d’investissement.
Transparence dans notre réflexion
Il est primordial que nos clients comprennent parfaitement notre approche et nos objectifs. L’échange de réflexions sur l’investissement est un aspect essentiel de notre engagement à entretenir un dialogue franc avec nos clients tout au long de leur démarche d’investissement.
Notre approche est basée sur la recherche, le dialogue et la formation – en interne avec nos équipes de gestion, avec les entreprises détenues en portefeuille et avec nos clients.
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L’investissement ESG (environnemental, social et de gouvernance) ou durable prend en considération des facteurs allant au-delà de l’analyse financière traditionnelle. Cette approche peut limiter les investissements disponibles et conduire à des performances et des expositions différentes. Ces dernières peuvent s’avérer plus concentrées dans certains domaines que le marché dans son ensemble.