Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金 - 駿利亨德森投資 - 香港零售投資者(中文)
香港投資者專用

駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金

透過專注於為全球經濟的可持續發展做出貢獻的公司,我們旨在藉着低碳投資以實現複合增長和具有吸引力的投資回報。

ISIN
LU1983259539

NAV
USD 20.49
As of 2025/06/06

一日變幅
USD 0.13 (0.64%)
As of 2025/06/06

晨星評級

As of 2025/05/31

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具

更多

  • 降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險,可能蒙受重大損失。
  • 本基金可能承受各種有關可持續投資策略風險: 集中、投資挑選的主觀判斷、業績表現、依賴企業數據及第三方資料、篩選、投資性質的改變及ESG標籤風險。
  • 本基金可能有時將其大部分資產投資於若干地區,可能具較高波動性。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

本基金的特點

  • 30年可持續發展股票投資投資組合建基於30年來可持續投資與引領創新思維的經驗
  • 我們的投資組合持有精選的高確信度優質公司,有潛力創造複合增長,並能夠在促進環球經濟可持續發展方面作出貢獻。
  • 致力為客戶提供高度的公司事務參與、透明度和衡量準則
由於市場和貨幣波動,投資的價值及其收益可升亦可跌,閣下未必能收回原來的投資金額。 潛在投資者在投資前務必閱讀招股章程及香港銷售文件。 本網站僅供推廣用途,並不構成投資建議。

我們的信念

我們相信,可持續發展、創新與長期複合增長有著緊密的聯繫。

了解更多

我們的投資框架引領我們投資於有助推動環球經濟可持續發展的公司,著眼於其收入能否配合十大環境及社會主題。同時,這框架有助我們順應顛覆式變革,致力避開那些我們認為已參與有損環境和社會的活動的公司。

我們相信這種方法將為客戶提供回報來源,實現未來的復合增長,並有助減低下行風險。

我們投資理念的原則是:這間公司是否令世界變得更美好?"

Hamish Chamberlayne, CFA
環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

投資對策

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

採用三重底線框架以分析和選擇公司,考慮這些公司如何產生利潤及其對人類和地球的影響。

隱藏內容

投資目標

The Fund aims to provide capital growth over the long term by investing in companies whose products and services are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental or social change and thereby have an impact on the development of a sustainable global economy.

更多

The Fund invests at least 80% of its assets in shares (also known as equities) of companies, of any size, in any industry, in any country. The Fund will avoid investing in companies that the investment manager considers to potentially have a negative impact on the development of a sustainable global economy.

隱藏內容

投資組合管理

Hamish Chamberlayne, CFA

環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2007.

Aaron Scully, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2001.

表現

累積表現 (%)
截至 2025/05/31
A2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2019/05/29
A2 USD (Net) 7.06 5.54 4.11 9.34 7.47 35.29 71.17 100.10
MSCI World NR 5.92 2.10 2.21 4.95 13.72 45.00 94.08 105.46
Global Large-Cap Growth Equity – OE 6.52 2.91 1.97 4.64 9.98 35.58 56.82 75.85
年度回報(%)
截至 2025/03/31
A2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
2024 2023 2022 2021 2020 成立至今表現
A2 USD (Net) 9.65 21.91 -25.64 15.71 36.57 16.50
MSCI World NR 18.67 23.79 -18.14 21.82 15.90 15.31
Global Large-Cap Growth Equity – OE 12.99 22.79 -26.69 13.57 27.23 14.35

推薦持有期5

投資示例: USD 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額2,280 美元1,950 美元
每年平均回報-77.22%-27.87%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額6,920 美元9,920 美元
每年平均回報-30.78%-0.16%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額10,740 美元16,410 美元
每年平均回報7.37%10.42%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額15,320 美元22,190 美元
每年平均回報53.17%17.28%
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至2022年6月30日)
1.87%

投資組合

最大持倉 (As of 2025/05/31)
基金的百分比
Microsoft 5.79
NVIDIA 4.52
Spotify Technology 3.98
McKesson 3.38
Progressive 3.28
Westinghouse Air Brake Technologies 3.02
Schneider Electric 2.83
Cie de Saint-Gobain 2.82
Arthur J Gallagher 2.71
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.69
TOTAL 35.02

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