香港投資者專用

駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金

專注投資於對環境和社會有正面影響的公司,我們旨在藉着低碳投資以實現複合增長和具有吸引力的投資回報

ISIN
LU1983259539

資產淨值
USD 14.43
As of 2022/05/17

一日變幅
USD 0.27 (1.91%)
As of 2022/05/17

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具

更多

  • 降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險,可能蒙受重大損失。
  • 本基金可能承受各種有關可持續投資策略風險: 集中、投資挑選的主觀判斷、排除、依賴企業數據及第三方資料、投資性質的改變風險。
  • 本基金可能有時將其大部分資產投資於若干地區,可能具較高波動性。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

本基金的特點

  • 投資組合建基於30年來可持續投資與引領創新思維的經驗
  • 高信念度的投資組合,挑選具複合增長潛力且對環境和社會帶來正面影響的公司
  • 致力為客戶提供高度的公司事務參與、透明度和衡量準則
由於市場和貨幣波動,投資的價值及其收益可升亦可跌,閣下未必能收回原來的投資金額。 潛在投資者在投資前務必閱讀招股章程及香港銷售文件。 本網站僅供推廣用途,並不構成投資建議。

我們的信念

我們相信,可持續發展、創新與長期複合增長有著緊密的聯繫。

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我們的投資框架旨在投資於對環境和社會有積極影響的公司;同時,避免投資於對環境或社會有害的公司,有助我們捕捉顛覆效應的機遇。

我們相信,此方式為客戶提供回報來源、達致未來複合增長並有助降低下行風險。

我們投資理念的指引原則從以下角度出發:這間公司是否令世界變得更美好?”

Hamish Chamberlayne, CFA
環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

投資的考慮因素

Global Sustainable Equity Fund

在分析和挑選公司時運用三重底線框架,分別考慮:企業如何創造利潤,以及對人類和地球的影響。

隱藏内容

投資目標

本基金旨在投資於產品及服務被投資經理視為有助促進環境或社會正面變化,繼而對全球經濟可持續發展發揮影響的公司,以提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於任何國家的任何市值及任何行業的公司股票。基金將迴避投資於投資經理可能認為對可持續環球經濟發展構成負面影響的公司。

隱藏內容

投資組合管理

Hamish Chamberlayne, CFA

環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2007.

Aaron Scully, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2001.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 USD
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 USD 4.25 61.23 - - -
累積表現 (%)
截至 2022/04/30
A2 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2019/05/29
A2 USD -8.09 -6.75 -15.62 -16.68 -9.18 - - 53.40
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 USD
2021 2020 2019 2018 2017
A2 USD 15.71 36.57 16.50 - -
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
1.87%

投資組合

最大持倉 (As of 2022/04/30)
基金的百分比
Microsoft 6.21
Evoqua Water Technologies 3.49
Aon 3.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.91
NVIDIA 2.89
Intact Financial 2.82
Autodesk 2.81
Westinghouse Air Brake Technologies 2.50
Marsh & McLennan Cos 2.49
Nintendo 2.46

文件