收益,豈止一種模式?

駿利亨德森收益方案

擺脫傳統固定收益框架,重新思考您的收益策略。我們提供三種獨特、兼具收益與增長潛力的基金,全力推動您的長期總回報。

Rethink income campaign hong kong

1. 駿利亨德森平衡基金可投資以下一種或多種工具:
o 期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
o 低於投資評級的債務證券;

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o 按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
2. 駿利亨德森遠見亞洲股票收益基金至少三分之二投資於亞洲股本證券及股本工具並專注在價值及長期資本增值,尋求較基準為高的股息收益。
3. 駿利亨德森遠見環球地產股票基金投資於在受規管市場上市或交易並且從事房地產業務的公司的掛牌股票或房地產投資信託基金(或同等投資工具)。
4. 投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
5. 投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值及短倉風險)。此等投資須承受較高風險,並可能導致重大損失(可多達有關子基金的資產淨值100%)。
6. 一些子基金可投資以下一種或多種工具:衍生工具以作投資用途。衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的;低於投資評級的債務證券;按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
7. 投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸/交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期及評級下降風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
8. 一些子基金可能投資於單一市場(如中國)╱地區(如亞洲)╱行業領域(如科技、地產),可能承受較高的集中風險。
9. 一些子基金可能投資於歐元區(尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)的證券,或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
10. 一些子基金可投資於新興市場,或會涉及更高風險。此等投資可能具較低流通性和較高波動性。
11. 一些子基金的某些股份類別可酌情決定︰i)從子基金的資本中支付股息,及/或從收益總額中支付股息,同時從子基金的資本中扣除所有或部份費用及開支﹔ii)從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出﹔iii)此外,一子基金的某些股份類別也可從原始投資資本中支付股息。致使供子基金支付股息的可分派收益增加,因此子基金可實際地從資本中支付股息。此可能導致子基金的每股資產淨值即時減少,並相等於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。
12. 投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
13. 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

如何以不同方式創造收益?

追求收益的投資者傳統首選通常是固定收益。金融中介機構業務高級總監李潔心探討為何投資者應重新思考收益部署,並論述在現時市場環境中三種不同的收益方案,均為投資者網羅收益機遇之餘,同時捕捉增長潛力。

您的升級收益方案

屢獲殊榮1、攻守兼備的收益方案 – 因應不同市況,靈活配置股票和固定收益比例,務求全天候提供吸引的收益機遇,同時把握市場上行的增長潛力

多元化配置

透過靈活的股債配置2,在不同市場週期捕捉多元化、具潛力的收益和增長來源

吸引的回報 vs風險

自成立至今,本基金的年化回報與標普指數相若,但波動性則低接近一半3, 4

持續跑贏同類基金

本基金的1年、3年、5年、10年及自成立至今的表現均跑贏同類基金4, 5

提供每月派息股份類別(旨在每月派息。派息率並非保證。可從資本中支付股息。 參閱主要投資風險11

本策略瞄準亞洲獨有的收益和資本增長潛力,搜羅具有高股息收益率及可持續盈利的優質亞洲企業

把握亞洲升勢

總回報的主要動力

可觀的派息往績

受惠吸引的估值及利好的人口結構,亞洲有望保持穩健增長

亞洲公司持續領先股息增長,成為推動總回報的主要動力

基金自成立以來的平均年化派息率為6.2%*,^,7

^提供每月及每季派息股份類別(旨在每月/每季派息。派息率並非保證。可從資本中支付股息。參閱主要投資風險11

本策略獲獎無數1,透過持有上市地產公司和房地產投資信託基金(REITs),把握具優勢、蓬勃發展中的環球房地產市場

總回報有目共暏

分散投資

獲獎團隊帶領出色表現

受實體資產升值和股息增長的潛力所帶動,環球房地產行業的總回報表現吸引

讓您以高流動性、較低成本和具透明度的方式,涉足世界各地及不同類別的優質房地產市場

投資團隊為房地產專家,帶領本基金的1年、3年、5年、10年及自成立至今表現跑贏同類基金9

提供每季派息股份類別(旨在每季派息。派息率並非保證。可從資本中支付股息。參閱主要投資風險11

投資觀點

房地產投資信託基金 – 最新動向(英文版)  | Janus Henderson Investors

環球地產股如何助您應對負收益環境?

駿利亨德森環球地產股票團隊聯席主管Guy Barnard和Tim Gibson探討負利率債券對上市地產股的影響,並聚焦於主動型管理在此環境下的重要性。

Sat Duhra | Janus Henderson Investors

亞洲股息增長:幾乎不受環球動盪影響(英文版)

駿利亨德森亞洲股票收益投資組合聯席經理 Sat Duhra討論為何亞洲領先股息增長、區內股息增長公司所屬的部分行業,以及持續貿易糾紛對其投資組合部署的影響。

數碼科技:嶄新客戶互動(英文版)

利用科技來提高其及客戶生產力的公司比堅持傳統業務模式且未能創新的公司具有顯著優勢。在此短片中,投資組合經理Jeremiah Buckley討論為何科技創新者和落後者之間的差異為投資者創造了機會。

投資團隊

亞洲股票收益

環球地產股票

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註:
往績並非未來表現之保證。股息金額及派息率並非保證,正派息率亦並非代表基金之正報酬回報。可從資本中支付股息。

有關基金獎項,請瀏覽https://www.janushenderson.com/hkpi-zh/awards-hk
本基金聚焦於美國,固定收益部分持有美國國庫債券和機構債券、企業債券和證券化產品。
資料來源:Morningstar, Inc.。駿利亨德森平衡基金 A 美元累計類別。自成立以來回報(已扣除費用)及波動性以年化計算,截至2019年3月31日。基金成立日期為1998年12月24日。
駿利亨德森平衡基金 A 美元累計類別年度回報(2014 – 2018年):4.39%、 -0.56%、3.01%、16.43%、-0.95%。
資料來源:晨星,截至2019年3月31日。累計表現,已扣除費用,以美元計算。買入價對買入價計算,總收益再作投資。駿利亨德森平衡基金 A 美元累計類別累計表現:年初至今:8.00%、1 年:6.79%、3年:29.89%、5年:31.63%、10年:132.02%;同類基金(晨星GIFS美元平衡型股債混合)累計表現:年初至今:7.03%、1 年:0.43%、3年:14.16%、5年:11.60%、10年:77.54%。表現於1998年12月24日(基金成立日期)重訂基數至100。
資料來源:Factset、中信里昂(CLSA)、MSCI,截至2018年12月31日。表現以當地貨幣計算。再投資股息總額並無計算稅項在內。亞洲(日本除外):MSCI所有國家亞洲(日本除外)指數;美國:MSCI美國指數;所有國家世界:MSCI所有國家世界指數;已發展市場:MSCI世界指數;歐洲:MSCI所有國家歐洲指數。
資料來源:駿利亨德森投資,截至2018年12月31日。駿利亨德森遠見亞洲股票收益基金A3美元類別。旨在每季派息。年化派息率(%) =(過去四個季度所分派的股息總額/除息日的最新資產淨值)X 100。股息計算日為3月、6月、9月及12月的最後一日。
2004至2019年累計總回報以美元計,於2004年3月31日重訂基準至100。環球股票:MSCI環球股票總回報指數。環球債券:美銀美林環球企業指數。環球地產股票:富時EPRA Nareit環球總回報指數。資料來源:彭博、MSCI、S&P Citigroup,2019年3月29日。
資料來源:晨星,截至2019年3月31日。累計表現,已扣除費用,以美元計算。買入價對買入價計算,總收益再作投資。駿利亨德森遠見環球地產股票基金A2美元類別累計表現:年初至今:16.3%、1 年:13.1%、3年:23.1%、5年:39.5%、10年:263.2%、成立至今:131.7%;年度回報(2014 – 2018年):11.4%、 -0.1%、2.0%、12.8%、-4.4%。同類基金(晨星GIFS房地產 – 環球(間接))累計表現:年初至今:14.2%、1 年:9.2%、3年:13.1%、5年:24.7%、10年:161.1%、成立至今:65.7%。基金成立日期為2005年1月3日。
© 2019晨星有限公司。版權所有。除非另有說明,所有資料來源︰駿利亨德森投資,截至2019年5月。

重要資料

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