Horizon Global Sustainable Equity Fund

Unser kohlenstoffarmer Investitionsansatz konzentriert sich auf Unternehmen, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken, und zielt darauf ab, ein höheres Wachstum und attraktive Anlagerenditen zu erzielen.

ISIN
LU1984711512

NAV
EUR 13.35
Stand: 22/10/2020

Veränderung zum Vortag
EUR -0.06 (-0.45%)
Stand: 22/10/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

WESENTLICHE CHARAKTERISTIKA UNSERER STRATEGIE

  • Etablierte Strategie auf Basis von 29 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investieren und Innovationsführerschaft
  • High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen, die sich durch langfristiges Wachstumspotential und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auszeichnen
  • Verpflichtung auf hohe Standards hinsichtlich Engagement, Transparenz und Erfolgsmessung

ANLEGEN MIT POSITIVEM EINFLUSS

UNSERE ÜBERZEUGUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind.

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Unser Anlagerahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben und uns gleichzeitig dabei helfen, auf der richtigen Seite disruptiver Trends zu bleiben.

Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

Das Leitprinzip unserer Anlagephilosophie ist die Frage: Trägt ein bestimmtes Unternehmen etwas Positives zur Welt bei?“

Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity | Portfoliomanager

Investitionsüberlegungen

Global Sustainable Equity Fund

Die Unternehmen werden anhand eines 3-Säulen-Modells („Triple Bottom Line“) analysiert und ausgewählt. Dabei wird berücksichtigt, auf welche Weise Unternehmen Gewinne erzielen und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft und den Planeten haben.

Weniger

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WICHTIGE DOKUMENTE

Anlagegrundsätze
GSE-Investment_Investment_principles_660x440
Jährlicher
Nachhaltigkeitsbericht
GSE-Annual-sustainability-report_660x440
Quarterly impact
report
GSE-Quarterly-impact-report_660x440

ANLAGEZIEL

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken.

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Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

PORTFOLIOMANAGEMENT

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2011.

Aaron Scully, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2001.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 30/09/2020
A2 EUR MSCI World Index
 
Quartalsende
Stand 30/09/2020
Sep-2019 - Sep-2020 Sept 2018 - Sept 2019 Sept 2017 - Sept 2018 Sept 2016 - Sept 2017 Sept 2015 - Sept 2016
20.91% - - - -
MSCI World Index 2.64% - - - -
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/09/2020
A2 EUR (Net) MSCI World Index
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 EUR (Net) 1.32% 12.96% 20.91% - - - 22.09%
MSCI World Index -1.53% -2.65% 2.64% - - - 8.40%
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.20%
Laufende Gebühren
(Stand 31/12/2019)
1.85%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 30/09/2020)
% des Fonds
Microsoft 4.81
Adobe 3.77
Lam Research 3.11
salesforce.com 3.07
Nintendo 3.02
Autodesk 2.96
Humana 2.80
SAP 2.34
Schneider Electric 2.31
Progressive 2.22

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz, der dazu führen kann, dass er in bestimmten Sektoren über- und/oder untergewichtet ist und sich daher anders entwickelt als Fonds, die ein ähnliches Ziel verfolgen, aber bei der Auswahl von Wertpapieren keine nachhaltigen Anlagekriterien berücksichtigen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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