Para inversores particulares en España

Horizon Sustainable Future Technologies Fund

Centrándonos en empresas que ofrecen soluciones tecnológicas con un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, nuestro enfoque trata de generar rentabilidades del capital atractivas a largo plazo.

ISIN
LU2342242125

NAV
USD 7.37
As of 16/05/2022

1-Day Change
USD 0.00 (0.00%)
As of 16/05/2022

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN NUESTRA ESTRATEGIA

  • Equipo de expertos sectoriales radicado en el Reino Unido, con más de 80 años de experiencia en total superando el ciclo de hype de la tecnología.
  • Filtro positivo de las temáticas de tecnología sostenible que ofrecen soluciones a los principales desafíos globales medioambientales y sociales.
  • Filtro negativo para evitar invertir en empresas con bienes o servicios que contribuyen a daños medioambientales o sociales.
  • El enfoque disciplinado de valoraciones trata de identificar el potencial de beneficios infravalorado y el crecimiento racional a un precio razonable.

NUESTRAS CONVICCIONES

  • Creemos que la tecnología es la ciencia de resolver problemas y que la disrupción y la innovación responsables pueden ser positivas.
  • Nuestro profundo conocimiento y amplia experiencia nos permiten sortear el ciclo de hype tecnológico para identificar oportunidades de crecimiento permanente infravaloradas que ofrecen soluciones a los desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad: tecnología para el bien.
  • Creemos que este enfoque ofrecerá a los clientes ventajas medioambientales y sociales positivas derivadas del desarrollo de una economía global sostenible, así como la posibilidad de rentabilidades atractivas a largo plazo.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más) invirtiendo en sociedades relacionadas con la tecnología que contribuyan al desarrollo de una economía mundial sostenible.

Más

El Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos en acciones (valores de renta variable) o valores vinculados a la renta variable de sociedades relacionadas con la tecnología cuyos productos y servicios son considerados por el Gestor de inversiones como una contribución a un cambio ambiental o social positivo y, por lo tanto, tienen un impacto en el desarrollo de una economía mundial sostenible. El universo de inversión del Fondo está definido por las sociedades relacionadas con la tecnología que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos actuales o futuros previstos de las temáticas de tecnología sostenible identificadas por el Gestor de inversiones (como se indica con más detalle en el apartado «Estrategia de inversión»). El Fondo evitará invertir en sociedades que el Gestor de inversiones considere que pueden provocar daños ambientales o sociales significativos.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluso en bonos del Estado con grado de inversión, efectivo e instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de inversiones puede utilizar derivados para reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de manera más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice MSCI ACWI Information Technology Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El Gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

GESTIÓN DE CARTERAS

Richard Clode, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2014.

Graeme Clark

Gestor de carteras

En el sector desde 1994. Se incorporó a la empresa en 2013.

Alison Porter

Gestora de carteras

En el sector desde 1995. Se incorporó a la empresa en 2014.

Rentabilidad

Sólo se nos permite mostrar la rentabilidad de un fondo correspondiente a un periodo mínimo de un año.
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.70%
Ongoing Charge
(A 31/12/2021)
1.22%

Cartera

Posiciones principales (As of 30/04/2022)
% del fondo
TELUS 4.85
Microsoft 4.81
ServiceNow 3.46
Equinix 3.19
NVIDIA 2.65
TE Connectivity 2.54
Adobe 2.43
Impinj 2.39
Ambarella 2.37
Delta Electronics 2.29

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • El Fondo sigue un enfoque de inversión sostenible, que puede provocar una sobreponderación y/o infraponderación en determinados sectores y, por lo tanto, un rendimiento diferente al de los fondos que tienen un objetivo similar, pero que no integran criterios de inversión sostenible a la hora de seleccionar valores.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.