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Per investitori privati in Italia

Horizon US Sustainable Equity Fund

Una strategia investita in società che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Il nostro approccio agli investimenti a basse emissioni di carbonio mira a fornire una crescita combinata e rendimenti degli investimenti interessanti.

ISIN
LU2342241150

NAV
USD 10.60
al 17/05/2024

Variazione a 1 giorno
USD -0.05 (-0.47%)
al 17/05/2024

Panoramica

LE CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO LA NOSTRA STRATEGIA

  • Strategia di comprovata efficacia che fa leva su 30 anni di esperienza nell’investimento sostenibile e nella leadership di pensiero
  • Portafoglio ad alta convinzione costituito da titoli di società selezionate per il loro potenziale di crescita e l'impatto positivo sull'ambiente e il mondo che ci circonda
  • Impegno nell'offrire ai clienti standard elevati di coinvolgimento, trasparenza e misurazione

IN COSA CREDIAMO

Siamo fermamente convinti che vi sia uno stretto legame tra sviluppo sostenibile, innovazione e crescita sul lungo termine.

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La nostra struttura d'investimento punta a investire in aziende che hanno un impatto positivo sull'ambiente e sulla società, aiutandoci al tempo stesso a restare dalla parte giusta dei cambiamenti dirompenti a vantaggio dei nostri investitori.

Riteniamo che questo approccio ci consentirà di offrire ai clienti una fonte di rendimento duratura, una crescita composita in ottica futura e una maggiore protezione dai rischi di ribasso.

Alla base della nostra filosofia di investimento c’è un interrogativo fondamentale: “Questa società rende il mondo un posto migliore?"

Hamish Chamberlayne, CFA
Responsabile delle azioni sostenibili globali | Gestore di portafoglio

Considerazioni sugli investimenti

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

L’analisi e la selezione delle società avviene secondo un modello tripartito che tiene conto delle modalità di generazione degli utili e dell’impatto dell’attività aziendale su collettività e pianeta.

Meno

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società statunitensi i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società statunitensi di qualunque dimensione e settore. Il Fondo investirà in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, secondo il Gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’S&P 500 Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

IL TEAM DI GESTIONE

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfolio Manager

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2007

Aaron Scully, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2001

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/04/2024
A2 USD (Net) S&P 500 NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
03/08/2021
A2 USD (Net) -4.06 7.05 21.94 - - - 0.62
S&P 500 NR -4.11 5.90 22.09 - - - 6.01
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/03/2024
A2 USD (Net) S&P 500 NR
YTD 2023 2022 Performance dal lancio
03/08/2021
A2 USD (Net) 11.58 23.54 -27.86 6.60
S&P 500 NR 10.44 25.67 -18.51 8.20
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.91%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 30/04/2024)
% del Fondo
Microsoft 7.99
NVIDIA 7.34
Westinghouse Air Brake Technologies 5.83
Progressive 4.76
Xylem 4.03
T-Mobile US 3.68
ICON 3.49
Lam Research 3.25
Marsh & McLennan Cos 3.10
Mastercard 3.09

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo si attiene a un approccio d’investimento sostenibile, il che potrebbe condurlo ad essere sovrappesato e/o sottopesato in alcuni settori e pertanto ad ottenere performance diverse da quelli di fondi con obiettivi analoghi, ma che non si avvalgono di criteri d’investimento sostenibile per la selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.