Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi e regolari (sebbene non garantiti) superiori a quelli che guadagnerebbe sui depositi in contanti nel tempo.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni di qualsiasi qualità, comprese le obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) e di titoli garantiti da attività e ipoteche, emessi da governi o società. Il Fondo può investire direttamente o tramite derivati (strumenti finanziari complessi).
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
In determinate condizioni di mercato, il Fondo può investire più del 35% del patrimonio in titoli di Stato emessi da qualunque ente. Il Fondo non investirà più del 15% del patrimonio in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade), né investirà mai in obbligazioni con rating inferiore a B- o B3 (rating rilasciati da agenzie creditizie) oppure, se prive di rating, ritenute di qualità comparabile dal gestore degli investimenti.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nello scegliere i singoli investimenti del Fondo.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Una strategia "cash-plus" concepita per perseguire un flusso di reddito costante e rendimenti maggiori rispetto a un fondo monetario
- Attribuisce un'elevata priorità alla conservazione del capitale
- Una potenziale fonte di diversificazione in un'allocazione obbligazionaria
