Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI All Countries World del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi settore e paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI All Countries World, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Un processo d'investimento che si concentra sull'andamento più prevedibile, investendo in società che beneficiano di tendenze secolari di lungo termine piuttosto che basare le decisioni su fattori economici e politici incerti
  • Il team adotta una mentalità "hold forever" investendo in società valutate in un'ottica di lungo termine
  • Il fondo è gestito da un team dedicato di investitori esperti con sede a Edimburgo, dove hanno sviluppato una cultura boutique che garantisce allineamento e affidabilità
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.