Dispersion exists across Europe’s economies. Less dispersion exists in the land of credit. So where are the opportunities in this rate cutting cycle?
Markteinblicke
Unsere aktuellsten Ideen zu den für die Anlagelandschaft von heute wichtigen Themen vorstellt. Entdecken Sie zeitnahe Updates, vierteljährliche Beiträge und ausführliche Analysen direkt von unseren Anlageexperten.
Untersuchung der Gründe, warum Hochzinsanleihen in einem diversifizierten Portfolio attraktiv bleiben.
Das Vermächtnis der globalen Finanzkrise hat zu Missverständnissen rund um den europäischen Verbriefungsmarkt geführt. Wie sieht die Realität aus und wie hat sich der Sektor verändert?
Warum wir glauben, dass die strategische Anlagechance für CLOs mit AAA-Rating inmitten der Zinssenkungen der Fed weiterhin bestehen bleibt.
Volatility has subsided, and corporate credit valuations have somewhat recovered. We consider how to assess value and weigh up opportunities in investment grade credit.
Warum wir glauben, dass MBS im aktuellen Umfeld für eine Outperformance gerüstet sind.
Ein Blick auf den US-Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen und das derzeitige Niveau der Credit Spreads.
Das Versprechen der Labour-Partei, innerhalb von fünf Jahren 1,5 Millionen Wohnimmobilien zu bauen, wird die Tätigkeiten der Wohnungsbaugesellschaften ankurbeln, aber die Streuung innerhalb des Sektors wird weiter zunehmen.
Die fünfte Ausgabe des Corporate Debt Index setzt unsere im letzten Jahr begonnene langfristige Studienreihe fort, die den Trends bei der Verschuldung von Unternehmen weltweit nachgeht.
Erkundung der Entwicklungen auf dem Markt für hochverzinsliche Anleihen, da sich dessen Größe, Zusammensetzung und Ratings ändern.
Die überraschende Ausrufung von vorgezogenen Neuwahlen durch den französischen Präsidenten als Reaktion auf ein stärkeres Abschneiden der extrem Rechten bei der Europawahl hat zu einer höheren Volatilität bei französischen Anleihen geführt. Das Credit Team von Janus Henderson erläutert, ob dies eine Chance oder ein Risiko darstellt.