Pour les investisseurs particuliers en France

Horizon US Sustainable Equity Fund

En privilégiant les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et la société, notre approche d'investissement bas carbone vise à générer une croissance cumulée et des retours sur investissement attractifs.

ISIN
LU2342242802

Valeur liquidative
EUR 8.76
Au 28/01/2022

Variation journalière
EUR -0.33 (-3.63%)
Au 28/01/2022

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE NOTRE STRATÉGIE

  • Construit à partir d'une stratégie disposant de 30 ans d’expérience en gestion durable et de recherche d'avant-garde
  • Un portefeuille de forte conviction composé d’entreprises choisies pour leur potentiel de croissance cumulée ainsi que pour leur impact positif sur l'environnement et la société
  • Un engagement à apporter aux clients les meilleurs standards en matière de dialogue avec les entreprises, de transparence et de mesure de performance

NOS CONVICTIONS

Nous pensons qu'il existe un lien étroit entre le développement durable, l’innovation et la croissance cumulée à long terme.

Plus

Notre cadre d’investissement cherche à privilégier les entreprises ayant un impact positif sur l’environnement et la société tout en nous permettant de rester du bon côté des disruptions.

Nous sommes convaincus que cette approche offrira à nos clients une source de performance récurrente et une croissance cumulée, tout en contribuant à réduire le risque baissier.

Le principe directeur de notre philosophie d'investissement repose sur la question suivante : Cette entreprise contribue-t-elle à rendre le monde meilleur ? »

Hamish Chamberlayne, CFA
Responsable des actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Critères d'investissement

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Les entreprises sont analysées et choisies à l'aide d'un modèle à trois critères, en tenant compte de la manière dont elles génèrent des profits, ainsi que de leur impact sur les personnes et la planète.

Moins

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

DOCUMENTS CLÉS

Principes d'investissement
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Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans des sociétés américaines dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire d’investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d’une économie mondiale durable.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (également appelées titres de participation) de sociétés américaines de toutes tailles et de tous secteurs. Le Fonds évitera d’investir dans des sociétés qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d’une économie mondiale durable. Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice S&P 500 Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l’évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

GÉRANT(S)

Hamish Chamberlayne, CFA

Responsable Actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2007.

Aaron Scully, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2001.

Performances

Nous pouvons seulement montrer la performance des fonds sur une période minimale d'un an.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
0.00%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 30/11/2021)
% du Fonds
Microsoft 6.57
NVIDIA 5.45
Adobe 3.57
Humana 3.51
Keysight Technologies 3.17
Evoqua Water Technologies 3.14
ICON 3.07
Lam Research 3.00
Autodesk 2.98
Aptiv 2.72

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds adopte une approche d’investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement durable dans la sélection des titres.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs