Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un rendimento (assoluto) positivo in qualsiasi periodo di 12 mesi, a prescindere dalle condizioni di mercato. Non si garantisce un rendimento positivo nel periodo specificato, o in qualsiasi altro periodo e, in particolare nel breve termine, il Fondo potrebbe incorrere in periodi di rendimenti negativi. Di conseguenza, il vostro capitale è a rischio.
Rendimento target: Sovraperformare il tasso a breve termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR), di almeno l’1% l’anno al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 3 anni.
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Il Fondo investe in azioni e fa ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per assumere posizioni sia “lunghe” che “corte” in società che, a parere del gestore degli investimenti, aumenteranno (posizioni lunghe) o diminuiranno (posizioni corte) di valore, con la conseguenza che il Fondo potrebbe beneficiarne in entrambi gli scenari.
Il Fondo deterrà una notevole proporzione del patrimonio in liquidità e strumenti del mercato monetario per effetto della detenzione di derivati e per i casi in cui il gestore degli investimenti desidera assumere una posizione difensiva. Per contro, il Fondo può anche utilizzare la “leva finanziaria” (in modo tale da poter investire un importo superiore al suo valore effettivo) quando il gestore degli investimenti ha maggior fiducia nelle opportunità disponibili.
Di norma, almeno due terzi dell’esposizione (complessiva) alle posizioni lunghe e corte sarà nei confronti di società di qualunque dimensione e settore dell’Europa (compreso il Regno Unito). Le società possono essere ubicate o svolgere gran parte dell’attività in quest’area geografica. La parte residua delle esposizioni lunghe e corte può essere nei confronti di società ubicate al di fuori di tale area geografica.
Il Fondo può investire in altre attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili) e azioni privilegiate. Il gestore degli investimenti può inoltre usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento al tasso a breve termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR), il quale costituisce la base del rendimento target del Fondo e per il calcolo delle commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Nel caso delle classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto del rendimento e per il calcolo delle commissioni legate al rendimento si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della Classe di azioni in
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