Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare il Russell 1000 Growth Index di almeno il 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società, di qualunque settore, degli Stati Uniti. Il Fondo si concentra sulle società statunitensi di maggiori dimensioni.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 1000 Growth Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nell’esercitare le proprie convinzioni, che può comportare un grado maggiore di concentrazione del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non rientrano nell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Con un portafoglio composto generalmente da 30-40 titoli, il fondo investe nelle nostre migliori idee di titoli growth di società statunitensi ad ampia capitalizzazione, che riteniamo abbiano un approccio diverso rispetto al resto del mercato
- Fondo basato sulla selezione dei titoli, che sfrutta trent'anni di esperienza negli investimenti altamente convincenti
- Approccio fondamentale guidato dalla ricerca che cerca società innovative di ampia portata
