Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist Horizon Global Sustainable Equity Fund - Janus Henderson Investors
Für professionelle Anleger in Österreich

Horizon Global Sustainable Equity Fund

Unser kohlenstoffarmer Investitionsansatz konzentriert sich auf Unternehmen, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken, und zielt darauf ab, ein höheres Wachstum und attraktive Anlagerenditen zu erzielen.

ISIN
LU1983259703

NAV
USD 18.85
Stand: 18/03/2024

1-Day Change
USD 0.04 (0.21%)
As of  18/03/2024

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

(Anmerkung: Gedreht im Januar 2024).

WESENTLICHE CHARAKTERISTIKA UNSERER STRATEGIE

  • Etablierte Strategie auf Basis von 30 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investieren und Innovationsführerschaft
  • High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen, die sich durch langfristiges Wachstumspotential und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auszeichnen
  • Verpflichtung auf hohe Standards hinsichtlich Engagement, Transparenz und Erfolgsmessung

UNSERE ÜBERZEUGUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind.

Mehr erfahren

Unser Anlagerahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Gleichzeitig hilft er uns, auf der richtigen Seite disruptiver Trends zu bleiben, indem wir Unternehmen vermeiden, die unserer Einschätzung nach an Aktivitäten beteiligt sind, die für die Umwelt oder die Gesellschaft schädlich sind.

Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

Das Leitprinzip unserer Anlagephilosophie ist die Frage: Trägt ein bestimmtes Unternehmen etwas Positives zur Welt bei?“

Hamish Chamberlayne, CFA
Leiter Global Sustainable Equity | Portfoliomanager

Investitionsüberlegungen

Global Sustainable Equity Fund Venn-Diagramm

Die Unternehmen werden anhand eines 3-Säulen-Modells („Triple Bottom Line“) analysiert und ausgewählt. Dabei wird berücksichtigt, auf welche Weise Unternehmen Gewinne erzielen und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft und den Planeten haben.

Weniger

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WICHTIGE DOKUMENTE

Anlagegrundsätze

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Positive Impact Companies

GSE-Quarterly-impact-report_660x440

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

PORTFOLIOMANAGEMENT

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2007.

Aaron Scully, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2001.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 29/02/2024
IU2 USD (Net) MSCI World NR
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
29/05/2019
IU2 USD (Net) 5.10 6.06 22.19 4.57 - - 13.89
MSCI World NR 4.24 5.49 24.96 8.64 - - 12.36
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2023
IU2 USD (Net) MSCI World NR
YTD 2023 2022 2021 2020 Performance seit Auflegung
29/05/2019
IU2 USD (Net) 23.15 23.15 -24.85 16.94 37.85 17.30
MSCI World NR 23.79 23.79 -18.14 21.82 15.90 15.31
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 0.75%
Laufende Gebühren
(Stand 30.06.2023)
0.83%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 29/02/2024)
% des Fonds
Microsoft 7.55
NVIDIA 5.60
Westinghouse Air Brake Technologies 3.93
Schneider Electric 3.31
Xylem 3.22
Progressive 3.03
ICON 2.94
ASML 2.72
Mastercard 2.54
Intact Financial 2.50

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz, der dazu führen kann, dass er in bestimmten Sektoren über- und/oder untergewichtet ist und sich daher anders entwickelt als Fonds, die ein ähnliches Ziel verfolgen, aber bei der Auswahl von Wertpapieren keine nachhaltigen Anlagekriterien berücksichtigen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Das Aktienportfolio des Fonds folgt einem substanzorientierten Anlagestil, der zu einer Ausrichtung auf bestimmte Arten von Unternehmen führt. Dies kann dazu führen, dass sich der Fonds deutlich besser oder schlechter als der breite Markt entwickelt.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.