Unser Global Portfolio Construction and Strategy Team hat bereits mehr als 30.000 Modellportfolios für über 6.700 unserer globalen Kunden analysiert – und diese Zahl wächst weiter.
Unser globales Team von Strategieexperten liefert individuell zugeschnittene Erkenntnisse und Risikomodelle, damit Sie die Wünsche und Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen.
Experten- Sicht
Das PCS-Team nutzt die Leistungsfähigkeit unserer proprietären Analyseplattform Janus Henderson Edge™ und generiert portfoliospezifische Erkenntnisse und maßgeschneiderte Risikoprofile, sodass Sie Chancen erkennen und Risiken aufdecken können.
Echte
Partnerschaft
Zusammenarbeit mit unseren Portfoliostrategen, damit Sie die langfristigen Anlageziele Ihrer Kunden immer genau im Blick haben.
Praxistaugliche Erkenntnisse
Zugriff auf unsere researchbasierten, im Portfolio umsetzbaren Erkenntnisse, damit Ihre Assetallokation auf festem Fundament steht.
Hochmoderne Portfolioanalyse
Janus Henderson Edge™, unser preisgekröntes Tool zur Portfoliokonstruktion, bietet tiefgehende Analysen, maßgeschneiderte Simulationen und zukunftsorientierte Erkenntnisse. Legen Sie gleich los und führen Sie eine Beispiel-Portfolioüberprüfung durch.
Was Sie von unserem Portfoliokonstruktions- und Strategieteam erwarten können
Unsere Strategie
Wir bieten Ihnen die Perspektive von Experten, echte Partnerschaft und praktische Einblicke, damit Sie sich von der Masse abheben können. Sehen Sie, was wir tun, damit Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben können.
Fallstudien
Entdecken Sie, wie unser Portfoliokonstruktions- und Strategieteam in einer Reihe von Szenarien mit Kunden zusammenarbeitet, um erstklassige Anlagelösungen bereitzustellen.
Herausforderung für den Kunden
Unser Kunde suchte eine optimale Fixed Income-Allokation, die eine niedrige Korrelation mit den Aktienmärkten aufweist (wie es beispielsweise bei Staatsanleihen der Fall ist), jedoch auch potenziell hohe laufende Einnahmen generiert und bei einer Erholung/einem Risk-on-Umfeld an Aufwärtspotenzialen partizipiert.
Unser Ansatz
Unsere PCS-Experten entwickelten gemeinsam mit dem CIO die relevanteste Szenarioanalyse, einen Stresstest für die aktuelle Assetallokation sowie verschiedene alternative Allokationsvorschläge.
Das Ergebnis
Wir haben einen Makro-Ausblick und einen passgenauen Vorschlag entwickelt, auf dessen Grundlage die Allokation bestehender Strategien neu ausgerichtet und eine neue, dynamische Lösung eingeführt wurde.
Herausforderung für den Kunden
Ein Vermögensverwalter sah sich nach verschiedenen Akquisitionen mit anhaltenden Schwierigkeiten konfrontiert, beispielsweise in Bezug auf die Integration unterschiedlicher Modellportfolios und nicht skalierbarer Prozesse innerhalb des neuen Geschäftsbereichs.
Unser Ansatz
Unsere Portfoliostrategen nutzten die interne Datenbank unseres PCS-Teams, um relevante Anlagemerkmale innerhalb des aktuellen Modellspektrums des Kunden hervorzuheben. Sie führten sodann eine vergleichende Modellanalyse durch, um die wichtigsten Unterschiede zu den neu erworbenen Modellen aufzuzeigen.
Das Ergebnis
Dem Kunden ist eine effektive Zusammenführung der erworbenen Modellportfolios durch fortlaufende, genau spezifizierte Vergleiche gelungen.
Herausforderung für den Kunden
Ein großer Vermögensverwalter wollte sich einen strategischen Überblick verschaffen über die europäischen Aktienfonds, die im Rahmen seiner Anlagemöglichkeiten verfügbar sind.
Unser Ansatz
Unsere PCS-Experten führten eine umfassende Prüfung der neuen Fondspalette durch, um sie dem Anlageausschuss des Kunden zu präsentieren, damit dieser prüfen konnte, ob den Endkunden eine hinreichende Auswahl mit minimalen Überschneidungen zur Verfügung steht und die Strategien weiterhin mit der erklärten Anlagephilosophie des Vermögensverwalters übereinstimmen.
Das Ergebnis
Eine Überprüfung und Beratung von internen und externen Risikomodellierungslösungen, die Vertrauen in die ausgewählte Produktpalette des Kunden schafften.
Herausforderung für den Kunden
Der Kunde war unsicher, ob seine bestehenden Portfolios noch an den aktuellen Markttrends und -chancen ausgerichtet waren.
Unser Ansatz
Unser PCS-Team hat die Philosophie des Kunden in Bezug auf den Portfolioaufbau umfassend analysiert und unsere firmeneigene Datenbank genutzt um sicherzustellen, dass relevantes Feedback und Benchmarking bereitgestellt werden.
Das Ergebnis
Unser Kunde erlangte Zuversicht, dass seine Modelle die angestrebten Ziele erreicht und im Vergleich zu ähnlichen Angeboten breitere Trends und Chancen erfasst haben.
Unser Team
Spezialisierte Portfoliostrategen bieten maßgeschneiderte Analysen für Ihre Portfolioallokationen an
Matthew Bullock
Leiter EMEA Portfoliokonstruktion und Strategie
Mario Aguilar De Irmay, CFA
Senior Portfolio-Strategist
Unsere Markteinblicke
Portfolio Portrait: Ein Blick auf die Positionierung von Branchenportfolios
Portfolio Portrait wurde entwickelt, um Finanzfachleuten dabei zu helfen, die Marktkomplexität zu durchdringen und Chancen für die Portfolioausrichtung zu identifizieren.
Portfolio Panorama HJ2 2025: Veränderungen bei der Positionierung und Allokation der Kunden
Willkommen zur zweiten Ausgabe des Portfolio Panorama des Janus Henderson Portfolio Construction and Strategy (PCS) Teams.
* Unterstützt durch Janus Henderson Edge™, unsere proprietäre Plattform für Portfolioanalysen und die Datenbank mit Modellportfolios des globalen Teams für Portfoliokonstruktion und Strategie von Janus Henderson, Stand Dezember 2023. Janus Henderson wurde 2019 für die beste Analyseinitiative mit einem American Financial Technology Award ausgezeichnet.