Construcción y Estrategia Global de Carteras
10.000+
Carteras modelo
Nuestro equipo global de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS) ha analizado más de 15.000 carteras modelo con más de 4.700 clientes
Una ventaja añadida para mejorar las carteras
Nuestro equipo global de expertos en estrategia ofrece información personalizada y modelos de simulación de riesgos para ayudarte a satisfacer las necesidades de tus clientes.
Perspectivas
de expertos
Colaboración
genuina
Información práctica
Perspectivas de Inversión
Descubre la exposición al riesgo de las carteras entre y dentro de las clases de activos.
Trabaja especialistas en Estrategia de Carteras para estar al corriente de los objetivos a largo plazo de tus clientes.
Accede a una información útil, basada en el análisis, que te permita fundamentar mejor la asignación
de los activos.
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Perspectivas de expertos |
| Descubre la exposición al riesgo de las carteras entre y dentro de las clases de activos. | |
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Colaboración genuina |
| Trabaja con los expertos en estrategia de cartera para estar al corriente de los objetivos a largo plazo de tus clientes. | |
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Información práctica |
| Accede a una información útil, basada en el análisis, que te permita fundamentar mejor la asignación de los activos. |
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Solicita una consulta con un especialista en estrategia de cartera
Qué puedes esperar del equipo de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS)
Casos prácticos
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Reto del cliente Encontrar una asignación óptima a renta fija que armonice la necesidad de una menor correlación de los bonos soberanos con la renta variable y el potencial de generación de ingresos de los bonos high yield y un entorno de recuperación más amplio y favorable al riesgo. Nuestro enfoque Nuestros expertos en Construcción y Estrategia de Carteras colaboraron con el director de inversiones (CIO) para diseñar el análisis de escenarios más adecuado, así como la prueba de estrés de las asignaciones actuales y propuestas múltiples. El resultado Una perspectiva macro y una propuesta personalizada que reasignó las estrategias existentes e introdujo una solución nueva y dinámica. |
 Optimización de renta fija |
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Reto del cliente Un gestor de patrimonio se enfrentó a continuos retos tras una serie de adquisiciones, que incluyó la integración de carteras modelo dispares y procesos no escalables dentro de su nueva cartera de negocios. Nuestro enfoque Nuestros expertos en estrategia de cartera aprovecharon la base de datos propia de Construcción y estrategia de carteras para resaltar las características de inversión pertinentes dentro de su escala de modelos actuales y realizaron un análisis comparativo de modelos para demostrar las diferencias clave halladas en los modelos adquiridos. El resultado El cliente optimizó eficazmente la fusión de carteras modelo adquiridas mediante comparaciones personalizadas y continuas. |
 Construcción de la cartera modelo |
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Reto del cliente El análisis estratégico de fondos de renta variable europeos se ofrece mediante las opciones de inversión de un gran gestor de patrimonio. Nuestro enfoque Los especialistas de Construcción y Estrategia de Carteras llevaron a cabo una revisión completa de la nueva selección de fondos para presentarla al Comité de inversiones del cliente, ofreciendo una perspectiva sobre si los clientes finales mantuvieron una opción suficiente con un solapamiento mínimo y si las estrategias se habían mantenido fieles a la filosofía declarada por el gestor de patrimonio. El resultado Análisis y consulta de soluciones internas y externas de simulación de riesgos que infundieron confianza en su línea de productos seleccionada. |
 Análisis de líneas de productos |
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Reto del cliente Falta de certeza de que las carteras existentes estuvieran alineadas con las tendencias y oportunidades actuales del mercado. Nuestro enfoque Nuestro equipo de Construcción y Estrategia de Carteras dedicó tiempo a comprender la filosofía del cliente sobre construcción de carteras y aprovechó nuestra base de datos propia para garantizar que se facilitaran comentarios pertinentes y una evaluación comparativa. El resultado El cliente se marchó con la seguridad de que sus modelos estaban logrando los objetivos pretendidos y captaban un abanico más amplio de tendencias y oportunidades que sus homólogos. |
 Análisis de procesos patentados |
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Reto del cliente Con el interés creciente en la inversión sostenible, un cliente de gestión de patrimonio estaba recibiendo más consultas sobre factores ASG (ESG) de sus clientes y quería encontrar la forma más adecuada de incorporar la sostenibilidad en su proceso. Nuestro enfoque Nuestro equipo de Construcción y estrategia de carteras trabajó estrechamente con el cliente para determinar los pros y contras de trabajar con factores ASG en los modelos actuales, en vez de elaborar un modelo ASG aparte para cumplir los objetivos de su cliente. Una vez tomada esa decisión, colaboramos para armonizar su modelo ASG con su proceso actual. El resultado El cliente se marchó con la seguridad de haber implementado un nuevo modelo específico ASG en su unidad. |
 Integración de ASG (ESG) |
Perspectivas de Inversión
¿Pilar de la cartera? Equilibrar defensa y ataque
Una recesión económica presenta desafíos para los mercados, pero ¿se han descontado ya los riesgos? Nuestro PDF de perspectivas de mitad de año de Market GPS explora los factores de posicionamiento de la cartera.
Renta variable europea: ¿tendremos una primavera más cálida después de un invierno frío?
La renta variable europea, dada su naturaleza más cíclica que la estadounidense y sus valoraciones relativas más bajas, podría presentar un fuerte potencial alcista.
Atención sanitaria: ¿Inmunidad frente a la recesión?
El sector de atención sanitaria ha demostrado ser resistente durante contracciones del mercado anteriores y puede ofrecer oportunidades de crecimiento con independencia de las perspectivas de recesión.
Construcción y estrategia de carteras
Conoce al equipo
Gestores de estrategia centrados en ofrecer un análisis personalizado de las asignaciones de su cartera
Adam Hetts, CFA
Global Head of Multi-Asset
Sabrina Denis
Estratega de carteras sénior
Matthew Bullock
Director global de Construcción y Estrategia de Carteras, EMEA
Mario Aguilar De Irmay, CFA
Estratega de carteras sénior
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Adam Hetts, CFA Global Head of Multi-Asset |
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Matthew Bullock Director global de Construcción y Estrategia de Carteras, EMEA |
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Sabrina Geppert Estratega de carteras sénior |
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Mario Aguilar De Irmay, CFA Estratega de carteras sénior |
Adam Hetts, CFA
Global Head of Multi-Asset
Matthew Bullock
Director global de Construcción y Estrategia de Carteras, EMEA
Sabrina Geppert
Estratega de carteras sénior
Mario Aguilar De Irmay, CFA
Estratega de carteras sénior
Trabajar con el equipo de Construcción y Estrategia de Carteras de Janus Henderson (PCS) nos dio las perspectivas que buscábamos.
Asesor financiero
Gestor patrimonial