Resumen del enfoque ESG / Factores ASG a nivel corporativo / Inversión ASG / Librería de recursos
Resumen del enfoque ESG / Inversión ASG
Inversión ASG
Representar a nuestros clientes, defender sus intereses y compartir nuestra filosofía.
Como profesionales de la inversión, nuestra principal responsabilidad es y siempre ha sido con los intereses y objetivos de nuestros clientes, haciendo crecer y gestionando de forma inteligente su capital y cumpliendo nuestras responsabilidades fiduciarias. En todos los mercados, también aumenta la exigencia de los clientes de que invirtamos con procesos que integran los factores ASG y la sostenibilidad.
Los factores ESG y el riesgo
Los factores ASG son fundamentales para nuestra forma de entender el riesgo. En el sentido más amplio, esto comprende desde asuntos de gobierno corporativo tradicionales hasta las mayores cuestiones existenciales. Entre nuestros clientes, las actitudes con respecto a los factores ASG y la sostenibilidad varían tanto como los perfiles de riesgo. Respetamos esta diversidad de valores y ofrecemos estrategias y productos acordes a cada uno.
Nos esforzamos por gestionar una plataforma de inversión con herramientas y flexibilidad para aplicar exclusiones que se ajusten a los diversos requisitos de nuestros clientes. Las exclusiones para toda la empresa cubren la fabricación actual de municiones de racimo, minas antipersona, armas químicas y armas biológicas.
Creemos que podemos generar el mayor impacto como gestores activos a través del diálogo activo con las empresas en las que invertimos. Más allá de la expectativa de que los equipos de inversión incorporen consideraciones ASG en el diálogo con la empresa, si procede en las circunstancias específicas, también se pide a los equipos que participen proactivamente en los siguientes temas centrales de sostenibilidad:
- Cambio climático
- Diversity & Inclusion
- Buen gobierno corporativo
Los factores ASG son un elemento clave de los procesos de inversión activos que siguen nuestros equipos de inversión. Estos equipos aplican su experiencia, perspectivas y conocimientos diferenciados para identificar prácticas de negocio sostenibles que pueden generar valor a largo plazo para los inversores.
Nuestros Principios de inversión ASG para el éxito en la inversión a largo plazo:
- Las carteras de inversión se construyen con el fin de maximizar las rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo para nuestros clientes.
- La evaluación de factores ASG es un componente esencial de nuestros procesos de inversión.
- La implicación corporativa es fundamental para entender y promover prácticas de negocio sostenibles.
- Los equipos de inversión deberían tener libertad para interpretar y aplicar factores ESG del modo más adecuado para su clase de activos y objetivo de estrategia de inversión.
Cambio climático
Creemos en el espíritu y los objetivos de una economía de cero emisiones netas y la necesidad de una transición hacia un mundo de bajo carbono. Aunque compartimos inquietudes sobre el riesgo climático y tenemos experiencia para apoyar los compromisos climáticos, entendemos que cada cliente tenga prioridades diferentes. Incluso entre aquellos que quieren implicarse en cuestiones relativas al cambio climático, se observan diferentes enfoques: algunos optarán por exclusiones, otros por el análisis de escenarios y otros evaluarán las emisiones de la cartera respecto al índice de referencia. En consecuencia, nosotros nos centramos en el desarrollo de herramientas e informes que ayuden a los clientes colaborar con nosotros de la forma más conveniente para lograr sus propios objetivos climáticos.
Implicación
Nuestros equipos de inversión se implican activamente con las empresas en las que invierten. Desde 2010, nuestro equipo de Gobierno Corporativo y Administración ofrece apoyo centralizado a los equipos de inversión con respecto a la votación, la interacción con las empresas y el análisis ASG.
Inversión sostenible
Nuestro equipo de Renta Variable Sostenible Global lleva operando más de 30 años, lo que lo convierte en pionero en la inversión sostenible. Su enfoque se centra en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, siguiendo un enfoque de bajas emisiones de carbono. El equipo fue miembro fundador de la iniciativa Net Zero Carbon 10 en 2020.
«Creemos que un enfoque de inversión sostenible y responsable no debería hacer concesiones en cuanto al potencial de rentabilidad a largo plazo. Cuando evaluamos las oportunidades, nos hacemos esta pregunta: ¿Contribuye esta empresa a hacer un mundo mejor?».
Hamish Chamberlayne, CFA, gestor de carteras, Global Sustainable Equities
Inversión de impacto
Nuestro equipo de Renta Variable Sostenible Global lleva operando más de 30 años, lo que lo convierte en pionero en la inversión sostenible. Su enfoque se centra en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, siguiendo un enfoque de bajas emisiones de carbono. El equipo fue miembro fundador de la iniciativa Net Zero Carbon 10 en 2020.
«Creemos que un enfoque de inversión sostenible y responsable no debería hacer concesiones en cuanto al potencial de rentabilidad a largo plazo. Cuando evaluamos las oportunidades, nos hacemos esta pregunta: ¿Contribuye esta empresa a hacer un mundo mejor?».
Hamish Chamberlayne, CFA, gestor de carteras, Global Sustainable Equities
Ampliación de nuestra oferta
Aunque los factores ASG están integrados en los procesos de todos nuestros equipos de inversión, también ofrecemos estrategias enfocadas. Estas varían por región, dependiendo de las necesidades de los clientes. Nos comprometemos a desarrollar esta gama para que los clientes puedan acceder a estrategias de diferentes clases de activos.
Recursos dedicados
Nuestra infraestructura actual incluye una base consolidada de expertos dedicados a ASG. Con nuestro director de inversiones ASG, Paul LaCoursiere, y nuestro Equipo de estrategia de productos y ASG en Distribución estamos reforzando considerablemente el marco.
Soluciones de clientes ASG: contamos con un equipo formado por especialistas ASG en distribución, incluido un director de estrategia de productos y ASG, un analista financiero ASG, un especialista regulatorio ASG y generalistas de distribución ASG.
Apoyo a la Inversión ASG: se emplea un modelo especializado con competencias agrupadas en los tres pilares que lo acompañan:
En el marco de nuestra filosofía «Knowledge Shared», nos comprometemos a ofrecer nuestras perspectivas y análisis sobre los temas ASG que influyen en nuestro mundo y en las carteras de nuestros clientes».
Pensamiento transparente
Es fundamental que nuestros clientes entiendan plenamente nuestro enfoque y nuestros objetivos. Dar a conocer nuestra filosofía de inversión es un aspecto primordial de nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto con los clientes a lo largo de su inversión.
Pensamiento transparente
Es fundamental que nuestros clientes entiendan plenamente nuestro enfoque y nuestros objetivos. Dar a conocer nuestra filosofía de inversión es un aspecto primordial de nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto con los clientes a lo largo de su inversión.
En el marco de nuestra filosofía «Knowledge Shared», nos comprometemos a ofrecer nuestras perspectivas y análisis sobre los temas ASG que influyen en nuestro mundo y en las carteras de nuestros clientes».
Perspectivas
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La inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ASG), o inversión sostenible, tiene en cuenta factores que van más allá del tradicional análisis financiero. Esto puede limitar las inversiones disponibles y provocar diferencias en la rentabilidad y las exposiciones, pudiendo estar más concentradas en determinadas áreas que en el mercado general.