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Per investitori privati in Italia

Horizon Sustainable Future Technologies Fund

Incentrato su società che forniscono soluzioni tecnologiche con un impatto positivo su ambiente e società, il nostro approccio punta a conseguire rendimenti interessanti di lungo periodo.

ISIN
LU2342242398

NAV
USD 10.87
al 27/03/2024

Variazione a 1 giorno
USD -0.08 (-0.73%)
al 27/03/2024

Panoramica

LE CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO LA NOSTRA STRATEGIA

  • Team localizzato nel Regno Unito composto da esperti di settore con oltre 90 anni totali di esperienza impegnato a destreggiarsi nell’hype cycle della tecnologia.
  • Screening positivo delle tecnologie sostenibili che offrono soluzioni alle principali problematiche ambientali e sociali a livello mondiale.
  • Screening negativo al fine di evitare le società produttrici di beni e servizi dannosi per l’ambiente e la collettività.
  • Disciplina di valutazione al fine di individuare aziende con un potenziale di generazione di utili sottovalutato e in grado offrire una crescita razionale a un prezzo ragionevole

IN COSA CREDIAMO

  • Per noi la tecnologia è la scienza della soluzione dei problemi e siamo convinti che innovazione e trasformazione responsabili possano essere driver positivi.
  • Grazie a conoscenze approfondite e a una vasta esperienza siamo in grado di destreggiarci nell’hype cycle della tecnologia al fine di individuare società con un potenziale di crescita duraturo e sottovalutato che offrono soluzioni alle problematiche globali che affliggono l’umanità - tecnologia per il progresso.
  • Riteniamo che il nostro approccio garantisca ai clienti vantaggi sotto il profilo ambientale e sociale derivanti dalla transizione a un’economia mondiale sostenibile, nonché il potenziale per generare rendimenti interessanti a lungo termine.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società del settore tecnologico che contribuiscono allo sviluppo di un’economia globale sostenibile.

di più

Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio in azioni (titoli azionari) o titoli correlati ad azioni di società del settore tecnologico, i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. L’universo d’investimento del Fondo è definito da società del settore tecnologico che traggono almeno il 50% dei loro ricavi attuali o futuri dalle tematiche tecnologiche sostenibili identificate dal Gestore degli investimenti (come ulteriormente descritto nella sezione relativa alla strategia d’investimento). Il Fondo eviterà di investire in società che, secondo il Gestore degli investimenti, potrebbero contribuire a significativi danni ambientali o sociali. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’MSCI ACWI Information Technology Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

IL TEAM DI GESTIONE

Graeme Clark

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1994. In Janus Henderson dal 2013

Alison Porter

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2014

Richard Clode, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2014

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 29/02/2024
A2 USD (Net) MSCI ACWI Information Technology NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
03/08/2021
A2 USD (Net) 5.19 9.37 34.25 - - - 2.81
MSCI ACWI Information Technology NR 6.15 9.54 50.40 - - - 8.90
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/12/2023
A2 USD (Net) MSCI ACWI Information Technology NR
YTD 2023 2022 Performance dal lancio
03/08/2021
A2 USD (Net) 36.96 36.96 -31.71 5.00
MSCI ACWI Information Technology NR 51.02 51.02 -31.07 9.21
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.90%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 29/02/2024)
% del Fondo
NVIDIA 7.25
Microsoft 4.98
Advanced Micro Devices 4.16
ServiceNow 3.69
Salesforce 3.11
Lam Research 2.94
Marvell Technology 2.92
Impinj 2.80
Xylem 2.66
Visa 2.64

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo si attiene a un approccio d’investimento sostenibile, il che potrebbe condurlo ad essere sovrappesato e/o sottopesato in alcuni settori e pertanto ad ottenere performance diverse da quelli di fondi con obiettivi analoghi, ma che non si avvalgono di criteri d’investimento sostenibile per la selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.