Wenn Einfachheit auf Dynamik trifft

Janus Henderson Balanced Fund
Flexibel, Defensiv, Dynamisch

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

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Seit 30 Jahren bietet die Balanced Strategie eine einfache und optimale Mischung aus Aktien und Anleihen, die darauf ausgelegt ist, die besten Anlagechancen über Marktzyklen hinweg zu nutzen.

Stärke Was spricht für den Balanced Fund? Wertentwicklung Ein ausgewogener Ansatz Zusammensetzung des Teams und Dokumente

Stärke

Der Vorteil einer Kombination von Aktien und Anleihen

Die dynamische Vermögensallokationsstrategie des Balanced Fund besitzt die Flexibilität, um sich in Erwartung volatiler Märkte defensiv zu positionieren, und ist zugleich bestrebt, starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen Produkten von Wettbewerbern, bei denen die Vermögensallokation durch statische Ziele beschränkt ist, kann der Balanced Fund die Aktiengewichtung je nach Marktumfeld aktiv zwischen 35% und 65% variieren.

Der Fonds ist darauf ausgerichtet:

Eine dynamische Mischung hauptsächlich aus US-Aktien und -Anleihen zu bieten

Sich an alle Marktbedingungen anzupassen

Die Volatilität gegenüber dem Aktienmarkt zu begrenzen

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„Wir positionieren das Portfolio aktiv auf der Grundlage der attraktivsten Chancen im Aktien- und Anleihenbereich, unter Berücksichtigung der sich laufend verändernden wirtschaftlichen Bedingungen.“

Jeremiah Buckley, CFA,
Co-Manager des Janus Henderson Balanced Fund

Was spricht für den Balanced Fund?

1. Dynamische Vermögensallokation

Die Vermögensallokation des Fonds kann je nach Marktumfeld zwischen einem Aktienanteil von 35% und 65% schwanken. Dadurch ist der Fonds flexibel, um sich in Erwartung volatiler Märkte defensiv zu positionieren.

2. Einfachheit

Eine Aktien- und Anleihenstrategie, die sich nicht auf Derivate oder direkte Engagements in Rohstoffen oder Immobilien stützt.

3. Hochspezialisiertes Anlageteam

Zusammen verfügt das Anlageteam des Balanced Fund über fast 70 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche.

4. Integriertes Research

Unsere Aktien- und Anleiheanalysten untersuchen in ihrem Research dieselben globalen Sektoren, was die gründlichere Analyse des Ausblicks eines Unternehmens erleichtert und hilft, die wirklichen Absichten des Managementteams besser zu verstehen.

5. Fokus auf das Risikomanagement

Die Fondsmanager versuchen, das Risiko im Portfolio sorgfältig zu managen. Dazu nutzen sie unternehmenseigene Research- und Risikomanagementtools.

6. Etablierter Kundenstamm

Das verwaltete Vermögen der Strategie des Janus Henderson Balanced Fund beläuft sich auf 46,5 Mrd. USD (Stand: 30.06.2021) mit einer Erfolgsbilanz, die bis zum Januar 1995 zurückreicht. Der OGAW wurde 1998 aufgelegt.

Jeremiah Buckley, CFA,
Co-Manager des Janus Henderson Balanced Fund

Wertentwicklung

Proaktive Aktienkomponente

Indem unterschiedliche Ertragsquellen bei Aktien und Anleihen angestrebt werden, kann das Verlustrisiko gemindert werden. Dank seiner flexiblen Aktienallokation konnte der Fonds im Laufe der Zeit über 60% der Hausse-Phasen des Marktes nutzen, da seine Aktienkomponente taktisch erhöht bzw. gesenkt wurde, um Volatilitätsschübe abzufangen.

Solide Renditen anzustreben bedeutet nicht immer, höhere Risiken einzugehen

Während seines mehr als 25-jährigen Bestehens hat der Balanced Fund seine Wettbewerber im Durchschnitt übertroffen. Dank seiner dynamischen Vermögensallokation konnte der Fonds außerdem langfristig den S&P 500 Index übertreffen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Weitere Informationen über diesen Fonds, Offenlegungen und Angaben zur Wertentwicklung

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Jeremiah Buckley, CFA,
Co-Manager des Janus Henderson Balanced Fund

Ein ausgewogener Ansatz

Die Anleger versuchen zunehmend, die erdrückenden Wirtschaftsdaten über die Inflation und ihre Auswirkungen auf die anhaltende Konjunkturerholung nach der Pandemie zu verstehen.

Welche Richtung werden die Zinssätze künftig einschlagen?

Wie lange werden die aktuellen Trends der hohen Inflation und des hohen Wachstums anhalten?

Wie könnten sich diese Herausforderungen auf meine Vermögensallokationsentscheidungen auswirken und wie können diese Probleme am besten gelöst werden?

Viele Finanzexperten stellen sich diese Liste wichtiger Fragen. Wir vom Portfolio Construction and Strategy (PCS) Team sind überzeugt, dass eine geschickte Kombination flexibler, aktiv verwalteter Vermögensallokationsstrategien aus einer Hand von entscheidender Bedeutung sind, um eine Paralyse durch Analyse („analysis paralysis“) zu vermeiden.

Eine erfolgreiche Allokation in einen „ausgewogenen“ (Balanced) Fonds könnte Kunden möglicherweise dabei helfen, mehrere Konjunkturzyklen und schwierigere Marktbedingungen erfolgreich zu bewältigen, auch wenn dabei solide Sorgfaltsprüfungen erforderlich sind.

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„Ein Balanced-Ansatz kann Kunden das Beste aus zwei Welten bieten – die Aussicht auf höhere Renditen als mit Anleihen und die gleichzeitige Reduzierung des Ausmaßes potenzieller bedeutender Verluste durch Aktien.“

Adam Hetts, CFA,
Globaler Leiter des Bereichs
Portfoliokonstruktion und Strategie

Zusammensetzung des Teams und Dokumente