Con la precisión de un reloj: Integración de los CLOs en las carteras
Aumentar la capacidad de resistencia de la cartera es un objetivo fundamental de los inversores en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo pueden los CLOs con calificación AAA ofrecer una posible solución?
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![Mario Aguilar De Irmay, CFA](https://www.janushenderson.com/wp-content/uploads/sites/4/Aguilar_Mario_150x150-1.png?w=150")
8 minutos de lectura
Aspectos destacados:
- Los CLOs ofrecen una combinación atractiva de diversificación y rentas de mayor calidad dentro de las carteras de renta fija. La gestión activa de las carteras de préstamos por parte de los gestores de CLO puede ayudar a optimizar su potencial de rentabilidad ajustada al riesgo.
- El análisis propio demuestra la capacidad de resistencia de los CLOs con calificación AAA europeos durante las fases de volatilidad del mercado. Su tipo flotante y sus mecanismos de protección contra pérdidas les confieren estabilidad y cualidades defensivas.
- Por tanto, añadir estratégicamente CLOs con calificación AAA a las carteras de renta fija puede mejorar las rentabilidades ajustadas al riesgo y la capacidad de resistencia de las carteras. Los inversores deben tener en cuenca su tolerancia al riesgo y sus objetivos, realizar la diligencia debida y buscar la experiencia necesaria para abordar eficazmente el mercado de los CLOs.
Aumentar la capacidad de resistencia de la cartera es un objetivo fundamental de los inversores ante la incertidumbre generalizada. El equipo de Estrategia y Construcción de Carteras (PCS) de Janus Henderson analiza la rentabilidad de las obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs) con calificación AAA como posición independiente y como parte de una cartera de renta fija diversificada.
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Perspectivas
Estas son las opiniones del autor en el momento de la publicación y pueden diferir de las opiniones de otras personas/equipos de Janus Henderson Investors. Las referencias realizadas a valores concretos no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor, estrategia de inversión o sector del mercado, y no deben considerarse rentables. Janus Henderson Investors, su asesor afiliado o sus empleados pueden tener una posición en los valores mencionados.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.
La información contenida en el presente artículo no constituye una recomendación de inversion.
No hay garantía de que las tendencias pasadas continúen o de que se cumplan las previsiones.
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Aspectos destacados:
- Los CLOs ofrecen una combinación atractiva de diversificación y rentas de mayor calidad dentro de las carteras de renta fija. La gestión activa de las carteras de préstamos por parte de los gestores de CLO puede ayudar a optimizar su potencial de rentabilidad ajustada al riesgo.
- El análisis propio demuestra la capacidad de resistencia de los CLOs con calificación AAA europeos durante las fases de volatilidad del mercado. Su tipo flotante y sus mecanismos de protección contra pérdidas les confieren estabilidad y cualidades defensivas.
- Por tanto, añadir estratégicamente CLOs con calificación AAA a las carteras de renta fija puede mejorar las rentabilidades ajustadas al riesgo y la capacidad de resistencia de las carteras. Los inversores deben tener en cuenca su tolerancia al riesgo y sus objetivos, realizar la diligencia debida y buscar la experiencia necesaria para abordar eficazmente el mercado de los CLOs.