CUANDO SENCILLEZ Y FLEXIBILIDAD SE UNEN
Fondo Janus Henderson Balanced:
Flexible, defensivo, dinámico
A 31 de julio de 2023.
Más información sobre este fondo, datos y rentabilidad
Desde hace más de 30 años la estrategia Balanced ha combinado renta variable y renta fija de una forma óptima y sencilla para aprovechar las mejores oportunidades en todos los ciclos del mercado.
La ventaja de combinar acciones y bonos.
La estrategia dinámica de asignación de activos del Balanced Fund tiene flexibilidad para posicionarse defensivamente al prever volatilidad en el mercado, a la vez que trata de obtener fuertes rentabilidades ajustadas al riesgo. A diferencia de muchos productos de la competencia, cuyas asignaciones de activos están limitadas por objetivos fijos, Balanced Fund puede variar activamente entre el 35% y el 65% en renta variable, en función de las condiciones del mercado.
El fondo está diseñado para:
Proporcionar una combinación dinámica principalmente de acciones y bonos estadounidenses
Estados Unidos ha sido un motor de crecimiento al haber superado al resto del mundo en un 81,4 %
Adaptarse a todas las condiciones del mercado
Cuando ocurren contracciones, una cartera 60/40 experimenta menores pérdidas y recuperaciones más rápidas
Limitar la volatilidad con respecto a las bolsas
Desde su creación, el Fondo ha registrado casi la mitad de la volatilidad que el Índice S&P 500
Fuente: Bloomberg, a 31 de marzo de 2023. La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
Soluciones centrales
- Cesta de acciones y bonos con propósito para servir como base de su cartera.
- Combinación equilibrada de potencial de crecimiento, ingresos y contrapesos para reducir los altibajos durante el recorrido de inversión.
- Enfoque consistente y disciplinado para ayudar a materializar los objetivos a largo plazo.
Capacidad de protección frente a pérdidas
- Activo y flexible para sortear los altibajos de un mercado en constante cambio.
- Énfasis en la estabilidad de la cartera para mantener su inversión a largo plazo.
- Volatilidad reducida para mitigar el potencial de pérdidas perjudiciales.
Experiencia probada
- Más de 30 años de análisis fundamental bottom-up y asignación dinámica de activos.
- Basado en equipos con amplia experiencia en los mercados de renta variable y renta fija.
- Enfoque colaborativo para identificar una ruta decisiva en entornos de mercado difíciles.
¿Qué implica este enfoque para las fases de corrección?
Históricamente, el Fondo Balanced ha cumplido cuando ha contado: en periodos bajistas. Tanto en los periodos de contracción del mercado como en el estallido de la burbuja tecnológica a principios de la década de 2000 o la crisis financiera mundial de 2008, el Fondo sufrió menos pérdidas.
Es más fácil salir de un agujero pequeño que de uno grande
En sus más de 25 años de historia, Balanced Fund ha superado la rentabilidad media de sus competidores. La asignación dinámica de activos también ha ayudado al fondo a generar una rentabilidad superior a los índices a largo plazo, por encima del S&P 500.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
Más información sobre este fondo, datos y rentabilidad
A medida que entramos en una nueva era caracterizada por tipos de interés estructuralmente más altos y una mayor inflación, los inversores se enfrentan a nuevas incertidumbres.
¿Estamos ante un nuevo régimen de tipos de interés?
¿Hacia dónde se dirigirá ahora el crecimiento económico?
¿Cómo podrían afectar estos retos a mis decisiones de asignación de activos?
Para los profesionales financieros que se enfrentan a esta serie de preguntas importantes, en el equipo de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS) creemos que una asignación ágil de estrategias de asignación de activos gestionadas de forma activa y centralizada es clave para evitar la inmovilidad del análisis.
Una asignación acertada a un fondo «Mixto» podría ayudar a los clientes a abrirse paso en los diversos ciclos económicos y mercados difíciles, aunque se requiere una sólida diligencia debida.
«Un enfoque equilibrado puede ofrecer a los clientes lo mejor de ambos mundos: la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad que la de la renta fija, al tiempo que se reduce la magnitud potencial de cualquier caída significativa de la renta variable».
Matthew Bullock,
Director de Construcción y estrategia de carteras para EMEA
Nuestros expertos
Te damos las herramientas para tomar las mejores decisiones de inversión y de negocio.
Mediante:
- Consultas personalizadas
- Conferencias magistrales
- Seminarios presenciales y digitales para clientes
«Posicionamos activamente la cartera ante las oportunidades más atractivas de los mercados de renta variable y renta fija, según la evolución de la situación económica».
Jeremiah Buckley, CFA,
Cogestor del fondo Janus Henderson Balanced
Un enfoque equilibrado puede ofrecer a los clientes lo mejor de ambos mundos: la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad que la de la renta fija, al tiempo que se reduce la magnitud potencial de cualquier caída significativa de la renta variable.
Equipo de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS) de Janus Henderson
Perspectivas de Inversión
¿Cómo podemos ayudarte?
Siempre que lo necesites, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros.