Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt, langfristig (über fünf Jahre oder länger) Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
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Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch eine Kombination aus aktiven und passiven Strategien. Die Allokation auf die beiden Strategien wird innerhalb eines festgelegten Bereichs dynamisch angepasst, basierend auf der Einschätzung der Marktbedingungen durch den Anlageverwalter. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds normalerweise 35%-65% seines Nettoinventarwerts in der passiven Strategie und 35%-65% seines Nettoinventarwerts in der aktiven Strategie an. Bei ungünstigen Marktbedingungen oder in anderen Ausnahmesituationen kann der Fonds seine Allokationen auf die Strategien jeweils so anpassen, dass sie 30%-70% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und zugehörigen Derivaten, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Die aktive Strategie kann in Anteile von Unternehmen (auch als Aktien bezeichnet) jeder Größe, in jedem Land und in jeder Branche investieren. Aktien können chinesische A-Aktien umfassen, entweder direkt über die Stock Connect-Programme und andere zulässige Börsen oder indirekt über Derivate.
Die passive Strategie des Fonds zielt darauf ab, die Performance des Solactive United States 200 Index (ISIN: DE000SL0GKV6) (der „passive Index“) nachzubilden. Der passive Index soll die Wertentwicklung der 200 größten Unternehmen des US-Aktienmarkts verfolgen. Die passive Strategie strebt einen Tracking Error gegenüber dem passiven Index von maximal 4% an. Der passive Index ist ein Kursrenditeindex, der die Marktpreisbewegungen der Indexkomponenten widerspiegelt, ohne dabei Zahlungen in Bezug auf die Komponenten zu berücksichtigen. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des passiven Index und seine Regeln sind verfügbar unter https://www.solactive.com/indices/. Die passive Strategie wendet eine physische Replikationsmethode an und kann gelegentlich eine synthetische Replikation einsetzen, um ein Engagement im passiven Index zu erzielen.
Der Fonds wird mittels einer Kombination aus aktiven und passiven Strategien verwaltet, wobei der MSCI ACWI Index als übergeordneter Referenzwert dient. Dieser Index ist weitgehend repräsentativ für die Arten von Unternehmen, in die der Fonds investieren kann, und dient als Grundlage für das Performanceziel des Fonds. Der passiv verwaltete Teil des Fonds strebt an, die Performance des passiven Index nachzubilden, während der aktiv verwaltete Teil dem Anlageverwalter die Möglichkeit gibt, Anlagen nach eigenem Ermessen ohne Bezugnahme auf einen bestimmten Index auszuwählen. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich im Fall der aktiven Strategie von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
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Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.
Über diesen Fonds
Ein globaler Aktienfonds, der eine Mischung aus aktiven Markteinblicken und passiver Effizienz bietet. Anstatt sich zwischen der U.S.-Führung, übersehenen inländischen Möglichkeiten oder globaler Diversifizierung zu entscheiden, vereint Global Fusion Equity diese Wachstumsmotoren in einem intelligent konstruierten Portfolio.
WARUM IN DIESEN FONDS INVESTIEREN?
Wachstumsorientierte Denkweise
Wir setzen auf Innovation und geografische Diversifizierung, um von der nächsten Wachstumswelle zu profitieren, wo sie sich beschleunigt.
innovative Lösung
Eine ausgefeilte Mischung aus aktiven und passiven Strategien, die darauf abzielt, durch einen differenzierten Ansatz bessere Ergebnisse am globalen Aktienmarkt zu erzielen.
Kosteneffizienz
Eine optimierte Struktur, die darauf abzielt, die Preise ohne Wertentwicklungseinbußen wettbewerbsfähig zu halten. Aktiv, wo es Mehrwert schafft, passiv, wo es Kosten senkt.
Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie bei Ihrem Kundenbetreuer.
