Sei strategie per aiutare i clienti ad acquisire fiducia nella transizione dall'accumulo di ricchezza all'utilizzo durante la pensione.
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Cosa dovrebbero considerare i consulenti per attrarre e fidelizzare i clienti con un patrimonio netto estremamente elevato.
Tre nuove prospettive per i consulenti da considerare nell'incontro con i clienti attuali e potenziali.
Dalla ricerca è emerso un forte legame tra i consulenti che si occupano degli aspetti psicologici della pianificazione finanziaria e l'aumento deli referrals dei clienti.
Se da un lato la volatilità del mercato può essere difficile da digerire, dall'altro offre anche l'opportunità di mettere in atto varie strategie di pianificazione patrimoniale.
Storicamente, di rado i cali intra-annuali del mercato azionario si sono protratti per l'intero esercizio.
Insegnamenti senza tempo del filosofo stoico greco Epitteto che possono aiutare gli investitori a orientarsi tra la volatilità e l'incertezza del mercato.
Come imparare dai rimpianti degli altri per prepararci meglio al futuro.