Tre nuove prospettive per i consulenti da considerare nell'incontro con i clienti attuali e potenziali.
Approfondimenti
Le nostre ultime riflessioni sui temi che caratterizzano l'attuale scenario d'investimento. Aggiornamenti puntuali, rubriche trimestrali e analisi approfondite, direttamente dai nostri esperti.
Dalla ricerca è emerso un forte legame tra i consulenti che si occupano degli aspetti psicologici della pianificazione finanziaria e l'aumento deli referrals dei clienti.
Se da un lato la volatilità del mercato può essere difficile da digerire, dall'altro offre anche l'opportunità di mettere in atto varie strategie di pianificazione patrimoniale.
Storicamente, di rado i cali intra-annuali del mercato azionario si sono protratti per l'intero esercizio.
Insegnamenti senza tempo del filosofo stoico greco Epitteto che possono aiutare gli investitori a orientarsi tra la volatilità e l'incertezza del mercato.
Un'analisi dei termini e dei procedimenti comunemente impiegati nelle donazioni benefiche, al fine di aiutare gli investitori a massimizzare il successo filantropico.
In che modo i consulenti possono aiutare i clienti a gestire le emozioni, positive o negative, dopo le elezioni.
Tre domande del nostro Investor Survey che possono servire come utili spunti di conversazione durante gli incontri con clienti o potenziali clienti.
Come imparare dai rimpianti degli altri per prepararci meglio al futuro.