Sei strategie per aiutare i clienti ad acquisire fiducia nella transizione dall'accumulo di ricchezza all'utilizzo durante la pensione.
Approfondimenti
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Concentrandosi su quattro aree chiave, i consulenti patrimoniali possono utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per amplificare, anziché sostituire, l'intelligenza umana.
Cosa dovrebbero considerare i consulenti per attrarre e fidelizzare i clienti con un patrimonio netto estremamente elevato.
Tre nuove prospettive per i consulenti da considerare nell'incontro con i clienti attuali e potenziali.
Dalla ricerca è emerso un forte legame tra i consulenti che si occupano degli aspetti psicologici della pianificazione finanziaria e l'aumento deli referrals dei clienti.