KNOWLEDGE LABS
Knowledge Labs ti offre approfondimenti e punti di vista tempestivi, programmi ideati per affinare le tue abilità e un team di esperti a tua disposizione, per aiutarti a superare ogni aspettativa, in ambito professionale e nella vita di ogni giorno.
I nostri programmi
Sviluppo Professionale
Soluzioni per aiutarti a creare solidi rapporti con i tuoi clienti, un lavoro di squadra dinamico e uno stile di vita personale che ti aiuterà a raggiungere performance ottimali.
Impara come superare sistematicamente le aspettative della tua clientela e crea una forte fidelizzazione attraverso momenti indimenticabili e ricchi di significato, di cui i clienti parleranno volentieri.
Metti da parte il modello tradizionale per attrarre nuovi clienti e posizionare il tuo business e trai il massimo da questo nuovo approccio.
Wealth Management
Approfondisci la pianificazione patrimoniale e le strategie per i tuoi clienti
Questo programma aiuta i consulenti a fidelizzare e accrescere il proprio business con clienti donne che affrontano difficili transizioni di vita, come il divorzio e la perdita del marito.
Scopri l’importanza della relazione con i tuoi clienti e aiutali a prendere decisioni difficili che spesso si ripercuotono sulle famiglie per generazioni.
Attira e fidelizza la prossima generazione di investitori. Il programma comprende una serie di risorse per aiutare i consulenti a coinvolgere i figli dei loro clienti e aiutarli a costruire una solida base per i loro obiettivi futuri.
I nostri esperti
Wealth Management
Marquette Payton, CRPS®, CDFA®
Retirement Director
Taylor Pluss, CFP®, CRPS®, CDFA®
Retirement Director