La prossima generazione di investitori

I figli dei tuoi clienti: una generazione che ha bisogno del tuo aiuto

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Panoramica

I millennial, vale a dire i nati tra il 1981 e il 1996, attraversano la fase della vita ideale per predisporre piani di investimento e risparmio. Si tratta di una generazione che deve affrontare problematiche finanziarie specifiche, tra cui debiti per prestiti studenteschi senza precedenti e un possibile trasferimento di ricchezza, pertanto ha più che mai bisogno di una consulenza sotto il profilo finanziario.

Facendo leva sulle informazioni raccolte nei colloqui con i nostri colleghi millennial in Janus Henderson abbiamo elaborato delle risorse per aiutarti ad attirare e fidelizzare la prossima generazione di clienti. In una serie di video raccontiamo storie positive su una fascia della popolazione spesso erroneamente definita finanziariamente inetta. In realtà abbiamo scoperto che in tema di pianificazione in vista della pensione numerosi millennial hanno deciso di giocare d’anticipo.

La prossima generazione di investitori e il pensionamento
Scarica questa brochure per condividerla con i tuoi clienti più giovani e aiutarli a costruire una solida base per i loro obiettivi di risparmio pensionistico.

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Da oltre 25 anni, questa strategia di allocazione dinamica attinge alla nostra esperienza azionaria e obbligazionaria per fornire una soluzione core "one-stop"

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Trasferimenti patrimoniali: incoraggia i tuoi clienti - EMEA

Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti, i benefici non fiscali potrebbero essere altrettanto importanti.

Fonte: "The Changing Role of Financial Advisors - Serving Millennials," Practical Perspectives. 3 settembre 2019.